Während das CBI den Selbstmord eines Unbekannten untersucht, der sich mit einer Schrotflinte das Gesicht weggeschossen hat, lebt Patrick Jane nach seinem Zusammenbruch und seinem Weggang vom CBI ein ziemlich heruntergekommenes Betrügerleben in Las Vegas. Hier lernt er die Serviererin Lorelei kennen und landet bald darauf mit ihr im Bett. Am nächsten Morgen gibt sie sich als Adeptin von Red John zu erkennen, in dessen Auftrag sie handle. Red John wolle Patrick zum Freund haben.

Mal wieder das FBI: Als Patrick Jane kurz davor ist, den Serienmörder Red John endlich zu stellen, werden seine Pläne zunichte gemacht: Durch einen dilettantischen Einsatz des FBI, bei dem auch noch CBI-Direktor Wainwright versehentlich erschossen wird. Patricks einzige Hoffnung, Red John doch noch auf die Spur zu kommen, ist Lorelei Martins. Die Vertraute des Serienmörders befindet sich in den Händen des CBI – doch das FBI besteht darauf, Lorelei selbst in Gewahrsam zu nehmen.

Patrick Jane hat einen Plan, dem Massenmörder Red John ein Stück näher zu kommen: Mit Hilfe des einflussreichen Sektenführer Stiles gelingt es ihm, Red Johns Geliebte Lorelei Martins aus dem Gefängnis zu befreien. Sie soll Patrick auf die Fährte des Mannes führen, der seine Frau und seine Tochter ermordet hat – sie stellt sich aber quer. Das CBI versucht unterdessen Patrick zu finden und zu befreien, da sie vermuten, dass Lorelei Patrick entführt hätte…

Bekommt Patrick Jane seinen Erzfeind Red John endlich zu fassen? Die Ex-Geliebte des Killers, Lorelei Martin, hält den Mentalist auf Trab: Sie will den Mörder ihrer Schwester Miranda finden und schreckt dafür weder vor Folter noch vor Mord zurück. Ihr erstes Opfer ist Julia Howard, die Leiterin eines Frauenhauses. Vor ihrem Tod erklärt sie Lorelei, dass Red John für Mirandas Tod verantwortlich sei…

Jane ist gerade dabei seine Verdächtigenliste für die Identität von Red John auf sieben Personen zu kürzen, als im Lisbon mitteilt, das ein neues Opfer von Red John gefunden wurde. Eine Frau wurde tot in ihrem Motelzimmer entdeckt. Sie hat auf dem Jahrmarkt gearbeitet. Jane erkennt, dass es sich bei der Toten um eine alte Bekannte aus seinem früheren Leben handelt. Er geht davon aus, dass Red John ihm mit diesem Fall etwas mitteilen wollte.