Tím je privolaní k vyšetrovaniu vraždy mladej ženy, ktorá bola niekoľko mesiacov členkou sekty, ktorú už v minulosti policajti vyšetrovali. Pattrick spoľahlivo mieri medzi členov sekty smerom k ich vodcov Bretovi Stilesovi. Vie totiž, že pokiaľ mu niekto môže skutočne pomôcť s vyšetrovaním, určite to nie sú Stilesove ovečky.

V hoteli uprostred San Fransiska je nájdená mŕtvola väzňa, ktorý bol pred dvoma dňami prepustený z väzenia kvôli pochybnostiam s DNA vraha. Pattrick najprv tento prípad odmieta. Zdá sa, že najväčší odpor voči mŕtvemu mal Max, manžel obete, ktorý ho dostal z väzenia von len preto, aby sa mu pomstil. Je presvedčený, že Max hovorí pravdu, keď tvrdí, že muža už našiel s rozbitou hlavou mŕtveho. A je to práve Pattrick, ktorý nájde skutočného vraha.

Patrickovi ide o život, je totiž unesený neznámym mužom. Lenže ten je vzápätí zastrelený mladou ženou, v ktorej Patrick spoznáva dcéru odsúdeného podvodníka a vraha, ktorého vyšetroval...

Van Peltová má za úlohu poskytovať ochranu svedkovi DeGeorgovi. Ten je so svojou malou dcérou strážený v utajovanom byte, pretože sú obavy, že sa ho mafián Essex pokúsi zabiť. K vražde skutočne dôjde, keď je Van Peltová vylákaný pred dom a omráčené.

Mŕtvola manažéra je nájdená uprostred poľa. Niekto ho zastrelil a potom mu podrezal hrdlo. Pri prevoze tela na patológiu však neznámi páchatelia prepadnú auto patológa a telo mŕtveho ukradnú. Lenže to nie je jediná podivná udalosť ...

Na benzínovej pumpe dôjde k podivnému prepadnutiu. Mladík opásaný bombou, ktorý chvíľu pred tým prepadol banku, je kontrolovaný dvoma policajtmi a vybuchne. Pri pátraní sa čoskoro zistí, že bol ku krádeži peňazí a CD s operáciami klientov donútený. V nebezpečenstve života sa ocitne aj sama Lisbonová. Páchateľ ju totiž vyláka na opustené miesto a omráči ju. Keď ju Patrick nájde, má na sebe pripevnenú bombu. Neznámy muž ju telefonicky žiada, aby mu priniesla zaistené CD. Patrick už našťastie vie kto je páchateľ a tak ju dokáže zachrániť...

Patrcik, s ktorým sa Hightowerová spojila, vymyslí plán, ako očistiť svoje meno a odhaliť Red Johnovho spolupracovníka u CBI. Vyláka z La Rocheho zoznam ľudí, ktorých podozrieval zo spolupráce s Red Johnom. Týmto ďalším štyrom ľuďom potom prezradí, kde by sa mal Hightowerová nachádzať. Jedná sa však o pascu. Keď sa nájomná vrahyňa dostaví do jednej z izieb, zdá sa, že Red Johnovým spolupracovníkom je sám šéf CBI. Lenže na poslednú chvíľu si Patrick uvedomí, že vrahyňa sa chcela do izby, kde bola zadržaná, spustiť po lane...

Grace sa od Lisbonovej dozvedá, jak prebieha vyšetrovanie ohľadom smrti jej bývalého snúbenca Laughlina. Zisťuje, že FBI sa jej bude ešte chcieť na nejaké informácie opýtať. Lisbonová jej tiež vracia náhrdelník, ktorý už ľudia z FBI nepotrebujú...