Hadley kisvárosában dúl az aranyláz. A CBI-t egy a hegyekben talált holttesthez hívják. Egy volt szoftverfejleszőt Rick Loomis az áldozat, aki fél éve érkezett ide barátnőjével és fiával, hogy a gyors meggazdagodás útjára lépjen. A gyilkosság előtt gyakran előfordultak lopások is a környéken, így ennek tettesét a hatóságok máris gyanúsítottként kezelik. Jane azonban rájön, hogy Loomis aranybányát találhatott.

Egy mulató előtt megölik Yolit, a beépített rendőrnőt. A nő a feladata az lett volna, hogy az ismert alvilági figura, Omar Vega bizalmába férkőzzön és elősegítse a letartóztatását. Lisbon és csapata együtt nyomoz a sacramentói kábítószer-ellenes osztállyal, akiknél számos hasonló beépülés történik. Jane rájön, hogy Yoli korrupciót sejtett az osztályon, így a rendőrök között kell keresni a gyilkost.

Theissens, az ismert, de jobb napokat is megért divattervező holttestére bukkannak. A férfi a nagy visszatérésre készült, amihez egy vadonatúj kollekciót tervezett. A gyilkosság gyanúja egykori támogatójára, majd haragosára terelődik, egy francia divatgurura, ám őt tisztázzák a körülmények. Jane ezek után Theissens stábját, fotósát és modelljeit kezdi vizsgálni, s közben azt a hírt kapja telefonon Red John egykori kedvesétől, hogy a sorozatgyilkos a házában van, és tisztázni szeretné magát.