Anonym ohlásí nález mrtvoly v jedné malé špinavé uličce. Když tam policisté dorazí, Lisbon ke svému překvapení zjistí, že mrtvý je bývalý pedofil, kterého ona sama kdysi poslala do vězení. Navíc se na zásobníku vražedné zbraně najde otisk jejího prstu. Lisbon, která se od podezření chce očistit, však propadne na detektoru lži. Případ přebírá agent Boscoe. Proti Lisbon také svědčí bratr snoubenky zavražděného, který tvrdí, že peníze, jež dostal na účet, byly za to, aby pro Lisbon vylákal oběť do uličky. Lisbon vyhledá pomoc Jana, chce po něm, aby ji zhypnotizoval a ona si konečně vzpomněla, co dělala tu noc, kdy byl pedofil zabit.

Při soutěži šéfkuchařů, kde je velká finanční odměna pro vítěze, je jeden z nich otráven. Jane a CBI jsou povoláni ještě před testy, které to potvrdí. Kdo tedy věděl, že šlo o jed? Ukáže se, že to, co vypadalo jako jednoduchý konkurenční boj, je velmi složitý propletenec mezilidských vztahů, kde je láska, žárlivost, i touha po slávě. Důvod otrávit šéfkuchaře měl skoro každý. A vše se ještě více zkomplikuje, když dojde k další vraždě.

Dcera významné federální soudkyně najde v domku pro hosty ubodaného snoubence své sestry Abby. Mladá žena se ovšem ztratila. Tým začíná pracovat se dvěma variantami, první počítá s únosem pohřešované a druhá počítá s tím, že to byla právě Abby, která svého přítele Austina ubodala.

Dozorce z věznice byl nalezen ubodaný na chodníku před zlatnictvím. Podaří se zjistit, že chtěl přemístit místního vězeňského lídra. A právě on by tedy měl největší zisk z jeho smrti...

Tým je kvůli případu Rudého Johna rozpuštěn. Lisbonová je vyšetřována, Rigsby dostal práci u ostrahy CBI, Van Peltová čeká na zařazení a Cho s Janem jsou přiděleni k novému týmu Raye Haffnera. Tým dostane případ zavražděného trenéra z tělocvičny. A nebyl by to Patrick Jane, kdyby nepoštval členy nového týmu proti sobě.

Při výbuchu auta zemře známý hráč fotbalu Doc Dugan. Nebyl to on, ale jeho asistent. Tým se rozhodne zatím utajit, že Doc není mrtev a napomoct tak vyšetřování. Jedním z podezřelých je fanoušek Megafan8, který posílal Docovi výhružné dopisy.

Případ zavražděného milionáře, který trpěl rakovinou v posledním stádiu. Vyšetřovatelé se zaměří nejdříve na příbuzné, protože zjistí, že zavražděný před smrtí prodával za výhodné ceny svým zaměstnancům své podíly ve firmách.

V neblaze proslulém parku byla nalezena mladá žena. S postupem vyšetřování tým zjišťuje, že obětí je dcera kongresmana, která dělala modelku a léčila se ze závislosti na drogách. Mezitím se Lisbonová snaží dělat vše pro to, aby dostala Tommyho Volkera do vězení.

Patrick Jane to teď bude mít těžké. Je podezřelý z vraždy Maxe, který byl na kauci propuštěn. Byl přenesen z lesa, mučený a měl zohavenou tvář. FBI si myslí, že Patrik je Red John, prohrabali mu kancelář a našli seznam podezřelých, ten je však falešný. Jenže i v FBI jsou zrádci.

Případ vraždy ženy, jejíž tělo bylo nalezeno na opuštěném místě uprostřed pustiny. V okruhu 30 kilometrů se nachází pouze prestižní pánský klub. Vyšetřování zjistí, že žena byla lesbické orientace, ale zároveň provozovala prostituci v pánském klubu. Patrickovi je jasné, že někdo z členů je vrah... Souběžně s tím se Patrickovi v součinnosti s Abbottem podaří usvědčit jiného člena pánského klubu Marvina Grysku, který chce nezákonně ovlivnit vyšetřování jeho finančních machinací na burze cenných papírů.