Lisbons Team soll den Mord an dem reichen Investmentbanker Jason Sands aufklären, der tot in einem Tresorraum gefunden wurde. Sands war praktisch pleite und hatte kurz vor seiner Ermordung sein restliches Vermögen beiseite geschafft. Als dann auch noch Sands’ Tochter Jennifer entführt wird, liegt es an Patrick herauszufinden, ob es eine Verbindung zwischen den Kidnappern und Sands’ Mördern gibt…

Auf einer Landstraße wird die abgetrennte Hand des Casinobesitzers James Meier gefunden - auf seiner Handfläche steht die Zahl 43. Das Team um den Mentalisten Patrick Jane befragt die Familie des Opfers, aber keiner kann sich den Mord erklären. Doch was haben Alexandra, die Croupiere von Tisch 43, der Sicherheitsmann Matt und James' Schwiegersohn Daniel wirklich mit dem Fall zu tun? Patrick geht der Sache auf den Grund...

Mentalist Patrick Jane erhält eine SMS, in der eine Bombenexplosion angekündigt wird. Als er zum Tatort fährt, findet er James Medina, der an einer Bombe fest gekettet ist. Auf Medinas Stirn kann Patrick gerade noch die Botschaft lesen, dass er der nächste sei. Durch das Trauma erblindet Patrick und so kann er nicht sehen, wem ihn Grace vorstellt. Doch was hat Grace’ neuer Freund mit den Morddrohungen zu tun?

Die Leiche von Emma Plaskett wird auf einem Staatsgrundstück gefunden. Jemand will offenbar, dass Patrick Jane und sein Team mit dem Fall betraut werden. Alles deutet darauf hin, dass Red John, der Mörder von Patricks Frau und seinem Kind, der Drahtzieher ist, der Patrick in eine Falle locken will…

Teresa Lisbon will mit ihrem Team den Mord an Monica Dunninger aufklären, der Mutter des kürzlich von Krebs geheilten Ansel. Monica war, nachdem sie ihrem Arbeitgeber vor ihrer Ermordung eine Million Dollar unterschlagen hatte, mit dem Geld verschwunden. Auch ihre Familie hatte keinerlei Informationen über ihren Aufenthaltsort. Ein mysteriöser Miles Thorsen ist der einziger Anhaltspunkt und womöglich der Weg zum vermissten Geld und zur Antwort auf die Frage nach dem Täter …

In den Red John Fall scheint Bewegung zu kommen. Ein Gespräch mit dem leitenden Ermittler Bosco muss Jane aber zunächst verschieben, da er sich bereits am Tatort eines Mordes befindet. Der mit Blumen drapierte Leichnam wurde schockgefroren. Fast zeitgleich laufen Untersuchungen über eine Schießerei im CBI Hauptquartier an. Bald zeigt sich, dass Serienkiller Red John nicht nur seine Hände im Spiel hat, sondern auch auf Verbündete im CBI zählen kann.

Als auf dem Anwesen des bekannten Fotografen Hopper Banks die Leiche von James Smithson, dem Privatlehrer seiner Tochter, gefunden wird, ermittelt das Team um Patrick Jane. Rigsby und Van Pelt finden heraus, dass Banks vor einiger Zeit eine Waffe für eine Fotosession brauchte, die die Mordwaffe gewesen sein könnte. Sein Motiv: Eifersucht. Doch die wahren Gründe sind hinter einem Dickicht aus Korruption, Diebstahl und verspätete Vaterliebe verborgen…

Patrick Jane hat Gefallen an Kristina Frye gefunden und geht mir ihr essen. Zeitgleich taucht im Internet ein Video auf, das die Ermordung der Studentin Marley Sparrow zeigt. Alle Indizien sprechen dafür, dass Red John sie getötet hat, doch Patrick erkennt, dass ein Trittbrettfahrer dahinter steckt. Kristina nutzt ihr Insiderwissen über den Fall für ihre eigenen Zwecke aus: Sie will mit Hilfe einer Fernseh-Talkshow für sich als Medium werben – und appelliert an Red John…

Peter Russo, Chauffeur des Spitzenlobbyisten Harvey Dublin, wird neben dem Auto seines Chefs erschossen aufgefunden. Der Tatort liegt in einem Prostituiertenviertel, das nicht auf Dublins normaler Fahrtroute liegt. Dublin, der zur Tatzeit von Russo gefahren wurde, ist verschwunden. Teresa Lisbon geht von einer Entführung aus. Gale Bertram, der neue CBI-Direktor, will alles daransetzen, den Fall aufzuklären und ist überrascht, dass Patrick Jane sich raushalten will…

Yuri Bajoran, der Inhaber einer Hubschrauberfabrik, hat eine Morddrohung erhalten. Der Milliardär Walter Mashburn, ein alter Bekannter des CBI, will dessen Firma abkaufen und möchte verhindern, dass Bajoran vor der Unterzeichnung des Vertrags etwas zustößt. Deswegen hat er seine Verbindungen spielen lassen und dafür gesorgt, dass Lisbon und Patrick Jane in der Firma zugegen sind. Kurz darauf explodiert in dem Raum, in dem der Vertrag unterzeichnet werden soll, eine Bombe …

Das CBI-Team untersucht den Mord an Antiquitätenhändler Manuel Montero, der tot in einem Museum aufgefunden wurde. Überraschenderweise deutet alles darauf hin, dass Agent Madeleine Hightower für das Verbrechen verantwortlich zeichnet. Zudem scheint sie verdächtig, vor einiger Zeit den bereits inhaftierten Cop-Killer Todd Johnson aus Rache getötet zu haben. Doch Jane ist von ihrer Unschuld überzeugt und macht sich auf die Suche nach dem wahren Killer. Nach wie vor glaubt er, dass ein von Red John eingeschleuster Maulwurf in beiden Fällen der eigentliche Täter ist.

Der Angestellte eines Finanzdienstleisters, Alan Dinkler, kommt zu einer Tankstelle. Verzweifelt teilt er dem Tankwart Gupta mit, dass er unter dem Mantel eine Sprengstoffweste trägt. Kurz darauf explodiert die Weste und tötet Dinkler. Das CBI stellt fest, dass er aus dem Safe seines Arbeitgebers kurz zuvor 50.000 Dollar und zwei CDs entwendet hat. Da sich im Safe aber wesentlich mehr Geld befindet, glaubt Patrick Jane, dass es dem Täter nur um die CDs ging…

Madeleine Hightower, die des Mordes an Todd Johnson beschuldigt wird, kontaktiert Patrick Jane. Er will ihr helfen und aufklären, wer Red Johns Maulwurf in Reihen des CBI und somit Johnsons wahrer Mörder ist. Dafür besorgt sich Jane die Liste der vier Verdächtigen, die sich zur Tatzeit in Johnsons Nähe aufgehalten haben. Er teilt jedem eine andere Nummer eines Hotelzimmers mit, in dem sich Hightower angeblich aufhält. Wer wird einen Killer in das ihm mitgeteilte Zimmer schicken?

Während einer Kundgebung wird Fotograf Scott Gibson ermordet. Auf dem Weg zum Tatort sticht Jane plötzlich ein Schaulustiger ins Auge, der aufgrund seines seltsamen Verhaltens seine Aufmerksamkeit erregt. Jane vermutet, dass der Mann etwas im Schilde führt und holt sich von Luther Wainwright, dem neuen Chef der Abteilung, die Erlaubnis, der Sache nachzugehen. Gleichzeitig ermittelt Lisbon im Fall Gibson und kann alsbald den Obdachlosen Willy festnehmen, der ein Geständnis ablegt. Doch Lisbon zweifelt am Wahrheitsgehalt der Aussage.

Der angehende Surfprofi Jay Banner wird ermordet am Strand aufgefunden. Lisbon und Patrick Jane suchen eine Schiffsbergungsfirma auf, bei der das Mordopfer zuletzt angestellt war. Der alte Seebär Arkin Shea erzählt Patrick von einem mit Gold beladenen Dampfer, der vor langer Zeit vor der Küste gesunken ist. Das Einzige, was je von dem Schatz gefunden wurde, sei ein Golddollar, den er Patrick stolz vorzeigt. Da kommt Patrick eine Idee, dem Täter auf die Spur zu kommen…

Während das CBI den Selbstmord eines Unbekannten untersucht, der sich mit einer Schrotflinte das Gesicht weggeschossen hat, lebt Patrick Jane nach seinem Zusammenbruch und seinem Weggang vom CBI ein ziemlich heruntergekommenes Betrügerleben in Las Vegas. Hier lernt er die Serviererin Lorelei kennen und landet bald darauf mit ihr im Bett. Am nächsten Morgen gibt sie sich als Adeptin von Red John zu erkennen, in dessen Auftrag sie handle. Red John wolle Patrick zum Freund haben.

Während eines Raubüberfalls wird ein Bankangestellter getötet. Lisbon und ihr Team werden auf den Fall angesetzt. Schon bald hat Patrick die Vermutung, dass die Bankräuber einen Mittelsmann in der Bank hatten. Währenddessen gerät Lisbon immer weiter zwischen die Fronten von FBI und CIA.

Patrick erinnert sich an seinen ersten Tag beim CBI: Er erhofft sich Zugang zu den Akten von Red John zu bekommen. Patrick hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Mörder seiner Familie zu finden und zur Strecke zu bringen. Lisbon und ihr Team kommen dabei zum ersten Mal in Berührung mit Patricks Fähigkeiten. Im ersten Fall geht es um den Tod eines jungen Mannes, dessen Vater Richter ist. Er wurde tot neben seinem Auto in einer abgeschiedenen Strasse gefunden.

Lisbon und Jane ermitteln im Fall einer jungen Schauspielerin, die scheinbar aus dem neunten Stock geworfen wurde. Doch zunächst kann Jane weder Motiv noch Mörder ausfindig machen. Während er sich um den neuen Fall kümmert, versucht er weiterin in eigener Sache voranzukommen. Er will mit dem komatösen Jason Lennon sprechen, er erhofft sich von ihm weitere Information über Red John.

Jane ist gerade dabei seine Verdächtigenliste für die Identität von Red John auf sieben Personen zu kürzen, als im Lisbon mitteilt, das ein neues Opfer von Red John gefunden wurde. Eine Frau wurde tot in ihrem Motelzimmer entdeckt. Sie hat auf dem Jahrmarkt gearbeitet. Jane erkennt, dass es sich bei der Toten um eine alte Bekannte aus seinem früheren Leben handelt. Er geht davon aus, dass Red John ihm mit diesem Fall etwas mitteilen wollte.

Der Serienkiller Red John scheint Jane immer einen Schritt voraus zu sein. So kennt er bereits die Namen der sieben Verdächtigen, die Patrick Jane für Red John hält. Weder Lisbon noch er können sich erklären, wie er an diese brisante Information gekommen ist. Das CBI muss den Mord an Sandra Helvig aufklären, die von ihrem Freund, dem Baseballspieler Cody Benbow tot in der Wohnung aufgefunden wurde. Doch parallel kümmern sie sich weiter um Red John…

Das CBI unter Lisbons Leitung wird vom FBI geschlossen. Daraufhin macht sich Patrick Jane eigenständig auf die Suche nach dem Serienmörder Red John. Hinter dem Spitznamen vermutet man den ehemaligen CBI-Chef Bertram, der zur Fahndung ausgeschrieben ist. Dieser kontaktiert Patrick und vereinbart ein Treffen mit ihm auf dem Friedhof. Der Ermittler muss sich vorsehen. Sein Date hat mörderische Absichten…

Während Rigsby mit seinen ehemaligen CBI-Kollegen zusammensitzt und ein Bier trinkt, wird Grace aus ihrem Hotelzimmer entführt. Der Entführer dürfte dieselbe Person sein, die LaRoche getötet hat. Als Hauptvertdächtiger gilt Rychard Haibach. Doch der kann für alle Morde, die an den ehemaligen CBI-Agenten verübt wurden ein Alibi vorweisen. Jane muss mit allen Tricks arbeiten, um Grace zu retten bevor es zu spät ist.

Als Teresa Patrick mitteilt, dass sie nach Washington gehe, nimmt Patrick die Nachricht recht gelassen auf. Doch dann taucht plötzlich ein Brief beim FBI auf, der einen alten Fall wieder aufrollt und eine neue Drohung enthält, dass weitere Morde passieren werden. Die Brisanz des Falles läßt Lisbons Versetzung zu diesem Zeitpunkt nicht zu. Sie muss bleiben und ermitteln. Im Zuge der Nachforschungen stellt Lisbon fest, dass der Brief ein Fake ist und Patrick ihn selbst geschrieben hat.

Jeremy Geist war für das FBI als Undercover-Agent tätig, bis er erschossen wurde. Geist ermittelte auf einer Bowlingbahn, da dort illegale Waffengeschäfte abgewickelt wurden. Zunächst muss Geists wahre Identität bei den Ermittlungen unter Verschluss gehalten werden, doch Patrick Jane setzt sich schließlich darüber hinweg – und lockt damit Barkeeperin Trish aus der Reserve: Sie scheint die Waffenschieberin zu sein und setzt sich panisch ab. Doch wer ist der Mörder?

Jane und Lisbon bekommen den Auftrag nach Beirut zu reisen. Dort sollen sie Janes alte Gegnerin Erica Flynn treffen. Ihr Freund ist ein Kurier für terroristische Organisationen. Die beiden sollen Erica dazu bringen mit dem FBI zusammen zu arbeiten. Im Gegenzug für ihre Hilfe verlangt Erica, dass ihre vergangenen Straftaten gelöscht werden.

Lisbon fällt auf, dass Jane seinen Ehering nicht mehr trägt. Kurze Zeit später macht ihr Patrick einen Heiratsantrag. Gerührt willigt Lisbon ein und beide vereinbaren, in bescheidenem Rahmen zu heiraten. Doch während der Vorbereitungen wird aus dem kleinen ein immer größeres Hochzeitsfest. Das FBI-Team erfährt, das Lazarus überlebt hat und jetzt einen Rachefeldzug gegen Patrick plant. Abbott will das junge Glück der Verlobten nicht stören und erzählt den beiden nichts von Lazarus.