Az iskola a "Tavaszi ébredés" című előadásra készül, amely után nagy partit rendeznek az elegáns Roosevelt hotelben. Ty szobát vesz ki magának és Annie-nek, és Annie - bár nagyon zavarban van - de beleegyezik, hogy felmegy, miközben nagy izgalommal készül élete első szexuális kalandjára. Harry azonban, aki rajtakapja őket Ty-jal, amint hevesen csókolóznak, félti a lányát, és mindenféle módon megpróbálja lebeszélni a partiról. Adrianna olyan lámpalázas az előadás miatt, hogy bedrogozik, és nem tud fellépni. Annie-nek kell beugrania helyette a főszerepbe, és a darab hatalmas sikert arat. Annie csupa boldogsággal és izgalommal készül a Roosevelt-beli estére, de Adrianna bosszút áll, ugyanis elhiteti Annie-vel, hogy Ty őt is a szobájába hívta. Annie összetört szívvel hazamenekül. Dixon és Silver végre összejönnek. Naomi szülei pedig eldöntik, hogy elválnak...

A diákoknak dolgozatot kell írni egy valamilyen szakmáról. Dixon és Annie elkísérhetik Debbie-t egy divatbemutatóra, ahol ő fotóz, próbamunkaként. Majd Ryan kérésére Adrianna is velük tart, miközben Dixon meghívja Silver-t, Navid maga ajánlkozik, ráadásul Naomi és Ethan is csatlakoznak. Ennek megfelelően persze kalandosra sikeredik a divatbemutató éjszakája, Annie-re ugyanis felfigyel egy producer, aki látta az előadást. Adrianna elárulja Annie-nek, hogy nem is feküdt le Ty-jal, így a lányok kibékülnek, hamarosan pedig Ty is felbukkan. Silver-nek tisztességtelen ajánlatot tesz a divatbemutató fő producere, Tom Moreno. Dixon ezért megveri, ő viszont emiatt kirúgja Debbie főnökét. Naomi próbálkozásai, hogy kibékítse a szüleit, rendre kudarcba fúlnak, sőt a végén ő is szakít Ethan-nal. Adrianna eközben tovább folytatja a kábítószerezést. Kelly pedig - meghallván, hogy Dylan Amerikában van - kiadja Ryan útját, és elhatározza, hogy tisztázza a kapcsolatukat Dylan-nel...

Adrianna-t, aki túlélte a drogtúladagolást, a bíróság elvonókúrára ítéli, majd egy olyan luxusszanatóriumba kerül, amit nem engedhetnének meg maguknak. Nyomasztja, amit Naomi-val tett, és üzenetekkel bombázza, Naomi azonban hallgat. Felbukkan később Navid, akiről kiderül, hogy még most is szereti Adrianna-t, és mellette áll, sőt még az elvonót is ő fizette. Ryan-t nagyon idegesíti a pimasz Kimberly, és amikor rajtakapja, hogy drogot vesz, azonnal Harry elé cipeli. Harry furcsa reakciójára azonban Ryan dührohamot kap, így Kimberly kénytelen leleplezni magát, hogy ő valójában rendőr. Annie Naomi-val készülődik a bálra, és mivel kedveli a lányt, miatta képtelenségnek érzi, hogy összejöjjön Ethan-nal. Persze Dixon is nagy lelkesedéssel készül a bálra, ám hidegzuhanyként éri, hogy Silver-nek esze ágában sincs elmenni. Eközben Debbie, a maga kansas-i módján tiszta vizet önt a pohárba Tracy-vel kapcsolatban, aki továbbra is üldözi Harry-t...

Naomi éktelen haragra gerjed, amikor megtudja, hogy Annie és Ethan összejöttek. Annie azonban, aki boldogan készül a 16. születésnapi bulijára, nem is sejti, hogy milyen gonosz terv készül ellene. Naomi ugyanis meghívja Jasont a partira, és ez a húzás mindenki számára rettentő kínos. Jason hiába próbál természetesen viselkedni, a mélyben húzódó feszültségekkel nem birkózhat meg. Majd rájön, hogy még mindig szereti Annie-t, és mivel azt hiszi, hogy Annie szabad, megpróbálja felmelegíteni a régi kapcsolatot. Annie és Ethan pedig jól összevesznek. Közben Kelly, aki lelombozva tér vissza a Dylanhez tett hiábavaló útjáról, megpróbál Ryan mellé állni. Ryan azonban nagyon meg van gyötörve, és Kimberly hiába tisztázza őt végül a vádak alól, mégis elutazik. Adrianna eközben megismerkedik Navid népes és melegszívű családjával, s a két fiatal egyre közelebb kerül egymáshoz.