学芸会で、ナオ太のクラスは「長靴をはいた猫」を上演することになった。主役は学級委員長ニナモリ・エリ。一方、猫役になったことで拗ねるナオ太だったが、二ナモリはナオ太に練習参加を強要する。そんなニナモリにも悩みがあった。父である疎瀬市長がスキャンダルを起こし、進退を危ぶまれていたのだ。