Brandon fue llevado al albergue de montaña de Big Daddy, el gran jefe de Millenion. Había una figura de María viviendo sin ningún inconveniente. Una tarde fugaz y pacífica que pasaron tres personas. Un día, papá decide asistir a una fiesta de negocios. Brandon también asistirá con María, pero un matón de la organización rival Lightning estaba tratando de infiltrarse en la vida de papá. Por otro lado, Harry se entera del plan de Lightning a partir de la información de Bob...

Con el tiempo, Brandon se ha ganado una reputación que supera a Bear como el barrendero de la organización que lidera su equipo, True Grave. Brandon intenta cortar sus sentimientos por María para dedicarse al barrendero de la organización. Por otro lado, Harry, que ha expandido constantemente su poder dentro de la organización, se enamora de la hija de Bear, Sherry. Mirándolos, Big Daddy le confiesa su decisión a María ...

Con el tiempo, Millenion se había convertido en una gran organización que movía a la nación bajo el poder de Harry. Un mundo dominado por la violencia, el guerrero diablo Augman que salta en la sombra. Por otro lado, María, quien escapó del problema, estaba pasando un día tranquilo con su mayordomo Tokioka y su hija Mika en un pueblo rural. Sin embargo, la organización finalmente localiza a María ...

El despertar de Grave hizo que Harry perdiera a sus ayudantes uno tras otro, y Millenion estaba en confusión. Los ejecutivos que comienzan a cuestionar el liderazgo de Harry intentan rebelarse, pero Augman los purga. Al ver a Harry ser acorralado gradualmente, Bear decide permanecer leal a su hija Sherry y solicita un duelo con Grave ...