Après avoir émergé de son sommeil mortel, Beyond the Grave doit défendre Mika et le Dr Tokioka contre une horde de créatures métamorphes assoiffées de sang.

Kenny est enlevé par des voyous impitoyables après avoir volé un collier d'une valeur inestimable. Harry rassemble la bande pour une mission de sauvetage.

La visite de Brandon à Maria inquiète ses nouveaux amis. Ailleurs, un gang rival planifie de s'incruster à la fête de Millennion et de s'en prendre à Bid Daddy.

Brandon et Harry sont officiellement intronisés comme membres de la famille, mais la fête s'arrête net lorsqu'un traître meurtrier est découvert parmi les invités.

La vraie nature de Harry est enfin révélée lorsqu'il demande à Brandon de faire l'impensable. Le nettoyeur fait appel à son vieil ami, mais son incapacité à appuyer sur la gâchette risque de le mener à sa perte.

Après sa résurrection, Brandon reçoit un nouveau nom, Beyond the Grave, et un nouveau travail : protéger Mika du danger alors qu'elle enquête sur le meurtre de sa mère.

Grave commence sa quête pour retrouver Harry, et Bob se porte volontaire pour tester une procédure risquée dans l'espoir de sauver la vie de son meilleur ami.

Les membres du conseil d'administration de Millennion tentent en vain d'assassiner Harry, mais l'un de ses proches est mortellement blessé au cours de l'opération. Pendant ce temps, Grave montre les signes d'une décadence qui n'a que trop duré.

Grave et Harry se retrouvent enfin face à face. Se battront-ils jusqu'à la mort ? Ou uniront-ils leurs forces pour une dernière course à la gloire ?