Un rincón de un barrio bajo. El joven Brandon y Harry formaron un grupo con sus amigos y vivían en un matón, pero por casualidad estaban involucrados en un conflicto con la facción de Deed. María cuida con preocupación a Brandon. Mientras tanto, frente a Deed, que lo pasa mal con Harry, aparece su hermano Rudd, que es miembro de la organización ...

Brandon y sus amigos, cuyo uno de ellos, Joris, fue asesinado por Rudd, son perseguidos por la facción Deed y se esconden en los suburbios. Después de ver a María reflexionando sobre Brandon, su padre adoptivo, Jester, va a darles medicinas y comida, pero Rudd le dispara con una estaca. Rudd intenta matar a todos los Brandon. Sin embargo, el barrendero de la organización, Bear Walken, aparece allí ...

Harry y Brandon, que se han vengado de Deed, están asustados en los suburbios, pero Descartes los ve como una cara. Mientras tanto, un anciano llamado Big Daddy aparece frente a María, quien perdió a su padre adoptivo, y le propone convertirse en tutor. El grupo sale a visitar la tumba de Jester, donde se encuentran con Harry y Brandon, pero los secuaces de Descartes los atacan para matarlos. Los dos que fueron salvados por el ayudante de papá, Randy ...

Al darse cuenta de la fuerza de la organización, Harry y Brandon, con la habilidad de Randy, comienzan a trabajar como el fin de la organización en la ciudad. Harry conoce a Lee y Bob y tiene ambición de poder. Brandon, por otro lado, comenzó gradualmente a trabajar como barrendero organizacional. Un día, Harry llega a Brandon para decirle dónde está María ...

Brandon fue llevado al albergue de montaña de Big Daddy, el gran jefe de Millenion. Había una figura de María viviendo sin ningún inconveniente. Una tarde fugaz y pacífica que pasaron tres personas. Un día, papá decide asistir a una fiesta de negocios. Brandon también asistirá con María, pero un matón de la organización rival Lightning estaba tratando de infiltrarse en la vida de papá. Por otro lado, Harry se entera del plan de Lightning a partir de la información de Bob...

5 años después. Harry y Brandon, junto con Lee y Bob, eran los nuevos rostros de Millenion. Harry tiene la ambición de ascender más en la organización. Y en contraste, Brandon trabaja silenciosamente como barrendero. María, que no conoce su verdadero trabajo, se confunde con Brandon. Un día, un asesino a sueldo, Bunji Kuzu, contratado por una fuerza hostil, aparece apuntando a la vida de Harry ...

Harry y Brandon, que han deseado ser bienvenidos como una familia de la organización, serán presentados a los ejecutivos en una fiesta familiar en el jardín organizada por Big Daddy. Entre los ejecutivos estaba el viejo amigo de Bear, Sid Garalde. Bear y Sid se regocijan en su reencuentro. Por otro lado, la hija de Bear, Sherry, está fascinada con Harry de un vistazo. Unos días después, se encontró al culpable que mató al invitado de la organización, pero era el hijo de Sid, Eddie. Sid escapa de su hijo después de sufrir. El oso que apareció antes de eso ...

Hitman Brad ha sido liberado de una prisión en el desierto. El ex hermano, Kanon, le muestra a Brad la investigación que se está llevando a cabo en secreto en su organización, Lightning. Era un plan para regenerar a los muertos y usarlos como soldados cadáveres invencibles. Al ser expuesto a la amenaza, Brad decide dejar su organización y librar la guerra a Millenion con Kanon.

El ataque Lightning ha comenzado. Miembros de Millenion siendo atacados aquí y allá. Big Daddy alerta a la organización ante desastres inesperados. Harry envía un refuerzo a gran escala, pero los subordinados que lo interceptaron informan una tras otra aniquilación. Con Harry a un lado, Brandon toma a Bunji y se mete en la base del enemigo.

Brandon y Bunji desafían una batalla desesperada contra los subordinados de Brad que se han convertido en inmortales y necroizados. Sin embargo, los matones enemigos que se pusieron de pie sin importar si fueron disparados o disparados repentinamente cayeron en el lugar uno tras otro. Mientras tanto, Harry persigue a Lee, que estaba familiarizado con Lightning, y se entera de un plan de Necrorise para regenerar a los muertos como soldado.

Con el tiempo, Brandon se ha ganado una reputación que supera a Bear como el barrendero de la organización que lidera su equipo, True Grave. Brandon intenta cortar sus sentimientos por María para dedicarse al barrendero de la organización. Por otro lado, Harry, que ha expandido constantemente su poder dentro de la organización, se enamora de la hija de Bear, Sherry. Mirándolos, Big Daddy le confiesa su decisión a María ...

Harry, que es bueno en sabiduría, crece cada vez más en la organización, pero Randy, un ejecutivo de la organización, descubre que Harry está desfalcando el pago a la organización. Sin embargo, el dinero que se suponía que Harry debía haber sido transferido a la cuenta oculta de Randy por alguna razón. Brandon, que no sabe la verdad, dispara a la facción Randy como un traidor con Bunji. María está angustiada al ver el cambio de organización.

Cansado de sus deberes como jefe de la organización, Big Daddy decide retirarse. Todos decían que el sucesor era Harry, pero papá eligió a otro ejecutivo. Harry, que está tranquilo pero no puede ocultar su confusión, de repente escucha a escondidas la conversación entre papá y Brandon. Brandon está de acuerdo con las palabras de Big Daddy sobre la fuga de Harry. Harry se entera de que Brandon eligió la lealtad a papá antes que a sí mismo ...

Harry disparó y mató a Brandon como un "traidor". Big Daddy ve la verdad, pero se da cuenta de que convertir a Harry, que ya controla la mayor parte de la organización, en un enemigo desencadenará un conflicto interno en la familia y le entregará el puesto de jefe a Harry. Por otro lado, el Dr. Tokioka estaba avanzando con el "Proyecto Necrorise" con el apoyo de Harry, pero el sujeto se salió de control durante el experimento inicial y el laboratorio quedó atrapado en un lío. Lo que Harry vio cuando corrió a la escena ...

El incidente en el instituto fue diseñado por el Dr. Tokioka. El Dr. que escapó entrega una carta a su hermano que no se conoce desde hace muchos años. Su hermano era el mayordomo de Big Daddy, Tokioka, y la carta fue dirigida a Big Daddy por Brandon durante su vida. Un mayordomo lleva a Big Daddy a visitar el tráiler del Dr. Lo que vio allí fue la figura dormida de Brandon, quien voluntariamente había sido necroizado y convertido en un guerrero inmortal. El rugiente Big Daddy toma una decisión por Brandon...

Con el tiempo, Millenion se había convertido en una gran organización que movía a la nación bajo el poder de Harry. Un mundo dominado por la violencia, el guerrero diablo Augman que salta en la sombra. Por otro lado, María, quien escapó del problema, estaba pasando un día tranquilo con su mayordomo Tokioka y su hija Mika en un pueblo rural. Sin embargo, la organización finalmente localiza a María ...

Mika escapa de la persecución de la organización y visita el escondite del Dr. T para encontrarse con un hombre llamado Brandon Heat, a quien le contó su madre María, pero está rodeado por la persecución de Augmans. Antes de eso, fue el gigante con una pistola gigante a dos manos, el ex Brandon, ahora un hombre inmortal con el nombre Beyond the Grave, quien se levantó y acabó con Augman. Awakened Grave sufre de un recuerdo turbio del pasado. Por otro lado, Harry descubre que el misterioso guerrero es el ex Brandon ...

Mika se entera del pasado de Millenion y Brandon en una vieja tienda de información, Scott. Por otro lado, Grave ingresa solo al lugar de la fiesta cuando escucha rumores de que los ejecutivos de Millenion celebrarán una fiesta. Sin embargo, fue una trampa tendida por la facción de Harry para atraer a Grave. Grave se enfrenta a los hombres que solían ser amigos. Entonces, Bob, que se ha convertido en "Superior" y se convierte en un Augman con su voluntad, ataca a Grave ...

Las tumbas se esconden en un rincón de un barrio pobre, pero un miembro de Millenion descubre a Mika. Mika es ayudado por Grave a toda prisa. Con los pies, visitan el apartamento donde vivía María, pero allí aparece Bunji ...

Grave y Mika son llevados por el Dr. T a visitar el apartamento donde viven Wedge y Gary. Al principio, Gary y sus amigos estaban abrumados por la visita de Grave, pero se enteraron de la explicación de Mika. Grave, quien les confió a Mika, alquila el auto de Wedge y se dirige solo a Millenion. Pero, por otro lado, los matones de Lee se dirigían al apartamento de Wedge ...

Grave se dirige a la estación de metro para rescatar a Mika, quien fue atrapada por Lee, a pesar de que sabía que era una trampa. Derrota a los innumerables Augmans que lo atacan y llega hasta Lee, pero no puede conseguirlo porque Mika es tomado como rehén. Grave recibe el ataque de Lee sin resistencia. Sin embargo, el Dr. T aparece allí ...

El despertar de Grave hizo que Harry perdiera a sus ayudantes uno tras otro, y Millenion estaba en confusión. Los ejecutivos que comienzan a cuestionar el liderazgo de Harry intentan rebelarse, pero Augman los purga. Al ver a Harry ser acorralado gradualmente, Bear decide permanecer leal a su hija Sherry y solicita un duelo con Grave ...

Grave, quien destrozó las instalaciones de investigación de Millenion solo, se dirige a la batalla final en la sede de Millenion, pero su cuerpo, herido en la batalla, ya ha comenzado a endurecerse. Mika intenta detener tal tumba. Mientras tanto, en Millenion, los ejecutivos se coludieron y se produjo un golpe de estado contra Harry. En medio de la confusión, Bunji se para frente a Grave y se dirige a la sede de Millenion ...

Harry, cuya vida está siendo atacada por sus antiguos subordinados, atraviesa la red de guardias en automóvil. Harry conduce hasta el centro de la ciudad, donde pasó su juventud, pero pierde los estribos en un accidente. Lo que apareció frente a Harry que se despertó fue Grave-Brandon, que se convirtió en una herida en toda regla.

Harry y Brandon se enfrentan entre sí con sus armas frente a frente, con sus sentimientos de largos años en mente, donde una vez pasaron su juventud juntos. Sin embargo, los matones de Millenion que apuntaban a Harry se dirigían al lugar ...