마스터스의 프레젠테이션의 여파는 산부인과에서 해고된 것에서 그치지 않는다. 새로운 아기를 키우는 게 걱정된 리비는 마스터스에게 다른 직업을 얻어보라고 종용한다.

마스터스는 베티가 돈을 뜯어내려 하자 메모리얼 병원에서 새로운 일을 시작하고 그의 보스는 존슨 대신 자신이 뽑은 비서를 고용하라고 강요한다.

마스터스는 성별이 모호한 생식기를 가진 아기의 분만을 돕는다. 마스터스는 아이의 부모에게 외과 수술로 아이의 성별을 정하려 하지 말아 달라고 당부한다.

랭햄은 마스터스와 존슨이 호텔 방에서 나오는 것을 목격하고 드폴에게 말해 존슨을 해고 위험에 빠뜨린다. 마스터스가 존슨을 조수로 데려오려 하자 병원장은 거절한다.

마스터스는 흑인 병원에서 유일한 백인 의사로 일하면서 새로운 연구를 계속해 나간다. 코랄의 동생 로버트가 코랄을 함부로 대한 리비에게 따지러 찾아온다.

헨드릭스가 흑인을 실험 대상으로 쓰는 것을 금지하자 마스터스는 흑인의 성적 고정관념을 미끼로 기자와 접촉한다. 드폴은 존슨에게 화학 치료를 중단할 것을 강요한다.

마스터스는 존슨이 다른 남자들과 계속 관계를 맺고 있는 것을 알게 된 후, 둘의 연구를 중단한다. 마스터스는 여러 돈을 합쳐 그의 새로운 클리닉을 유지하려 한다.

마스터스는 부부와 자신의 관계를 밝히지 않은 채 불임 부부를 치료한다. 존슨은 마스터스와 함께 한 연구가 성기능 장애가 있는 사람들을 도울 수 있음을 깨닫는다.

가족과의 식사 시간에서 과거를 추억하던 마스터스는 아버지 이야기를 꺼낸 프랭크에게 화를 낸다. 버지니아는 정신과 의사의 조언을 얻기 위해 환자 행세를 이어간다.

마스터스의 성적 문제를 알게 된 존슨은 치료법을 찾을 수 있을 희망을 본다. 경쟁 연구를 알게 된 마스터스는 홍보 전문가를 불러서 연구의 브랜드화를 준비한다.

방송국 제작진이 성기능 장애를 치료하는 마스터스와 존슨을 취재한다. 마스터스는 이 홍보가 시기상조이며 자신이 TV쇼에 출연하기에 적합하지 않다고 느낀다.

다큐멘터리의 초반 편집본이 흑인을 지우고 백인을 내세운 것을 본 마스터스는 당황한다. 존슨은 양육계획을 지키고자 이사를 감행하지만 오히려 역풍을 맞는다.