마스터스는 성별이 모호한 생식기를 가진 아기의 분만을 돕는다. 마스터스는 아이의 부모에게 외과 수술로 아이의 성별을 정하려 하지 말아 달라고 당부한다.

헨드릭스가 흑인을 실험 대상으로 쓰는 것을 금지하자 마스터스는 흑인의 성적 고정관념을 미끼로 기자와 접촉한다. 드폴은 존슨에게 화학 치료를 중단할 것을 강요한다.

마스터스는 존슨이 다른 남자들과 계속 관계를 맺고 있는 것을 알게 된 후, 둘의 연구를 중단한다. 마스터스는 여러 돈을 합쳐 그의 새로운 클리닉을 유지하려 한다.