Libby Mastersová, které se konečně podařilo otěhotnět, je už v pátém měsíci a těší se na své první dítě. Její manžel Dr. William Masters vymyslí i jméno Catherine, ale jinak se k Libby chová s podivnou odtažitostí. Důvodem může být obava z rodičovské zodpovědnosti, bolestné vzpomínky na krutého otce nebo Mastersova přitažlivá asistentka Virginia Johnsonová. Jediným útočištěm je pro Williama nemocniční laboratoř, kde spolu s Virginií provádějí výzkum sexuálního chování. Pokud jde o sex bez partnera, mají oba vědci díky pokusným osobám již dostatek dat. Přišel čas vrátit se ke zkoumání sexuálního chování mileneckých dvojic. Jenže jsou věci, před kterými se ani v laboratoři schovat nedá…