빌은 연구를 위해 유곽으로 가고, 이곳에서 버지니아 없이는 아무것도 할 수 없다는 것을 알게 된 그는 다시 버지니아를 고용한다.

어린 시절 트라우마를 회상하던 빌은 가장으로서 자신의 능력을 의심한다. 버지니아는 전 연인으로부터의 예상치 못한 방문에 놀란다.

빌은 어린 시절 기억으로 괴로워하고, 하스는 비위를 맞추기 위해 스컬리의 10대 딸과 연애를 시작한다.

빌과 버지니아는 연구를 촬영해 기록하려 함에 따라 논란을 불러 일으킨다. 마가렛 스컬리와의 관계가 끝나면서 바튼에 대한 진실이 드러난다.

버지니아는 드파울 박사와 연구를 진행하고, 이에 따라 빌은 혼자 일하게 된다. 하스는 버지니아의 전 연인과 예상치 못한 조우를 하게 된다.

빌은 동료들에게 처음으로 자신의 연구를 발표하다가 격분한다. 한편 스컬리는 마침내 마가렛에게 자신의 비밀 생활에 대해 털어놓는다.

랭햄은 마스터스와 존슨이 호텔 방에서 나오는 것을 목격하고 드폴에게 말해 존슨을 해고 위험에 빠뜨린다. 마스터스가 존슨을 조수로 데려오려 하자 병원장은 거절한다.

방송국 제작진이 성기능 장애를 치료하는 마스터스와 존슨을 취재한다. 마스터스는 이 홍보가 시기상조이며 자신이 TV쇼에 출연하기에 적합하지 않다고 느낀다.

다큐멘터리의 초반 편집본이 흑인을 지우고 백인을 내세운 것을 본 마스터스는 당황한다. 존슨은 양육계획을 지키고자 이사를 감행하지만 오히려 역풍을 맞는다.