Sexuologický výzkum Dr. Williama Masterse dostane hned zpočátku těžkou ránu, když se děkan univerzity Barton Scully rozhodne zrušit jeho financování. Důvodem je samozřejmě samotný předmět Mastersova vědeckého zájmu, sexuální chování mileneckých dvojic. Výzkumníkovi nezbude, než najít místo univerzity nové prostředí. Tím nejvhodnějším se z pochopitelných důvodů ukáže vykřičený dům. Je na jednu stranu pro výzkum dost drahý, na druhou stranu však plný těch nejvhodnějších testovacích osob. Dr. Masters v té době propustí Virginii Johnsonovou ze svých služeb. Ovšem jen dočasně…

Masters privately treats a couple for infertility, without revealing his relationship to them. Johnson realizes her work with Masters can be used to help people suffering from sexual dysfunction - but quickly gets in over her head when she attempts to treat Barbara Sanderson on her own. Libby is unnerved after witnessing a hate crime that is then whitewashed by the police.

Masters and Johnson find their life's work in jeopardy. Season finale.