Ke zděšené Virginii Johnsonové se jednoho dne nečekaně nastěhuje její bývalý manžel George. Je bez peněz, přišel o podnájem a nyní si dělá nárok dokonce na místo ve Virgiině ložnici. Ke všemu se pod falešným jménem přihlásí do sexuologického výzkumu, na kterém Virginia spolupracuje s Dr. Williamem Mastersem. Ten má doma také pěknou polízanici. Na týdenní návštěvu totiž přijíždí jeho matka Estabrooks. A co hůř, objeví se úvaha, že Estabrooks přestěhuje do St. Louis, aby byla Mastersovým nablízku…

Libby Mastersová, které se konečně podařilo otěhotnět, je už v pátém měsíci a těší se na své první dítě. Její manžel Dr. William Masters vymyslí i jméno Catherine, ale jinak se k Libby chová s podivnou odtažitostí. Důvodem může být obava z rodičovské zodpovědnosti, bolestné vzpomínky na krutého otce nebo Mastersova přitažlivá asistentka Virginia Johnsonová. Jediným útočištěm je pro Williama nemocniční laboratoř, kde spolu s Virginií provádějí výzkum sexuálního chování. Pokud jde o sex bez partnera, mají oba vědci díky pokusným osobám již dostatek dat. Přišel čas vrátit se ke zkoumání sexuálního chování mileneckých dvojic. Jenže jsou věci, před kterými se ani v laboratoři schovat nedá…

Manželé Mastersovi odjedou na týdenní dovolenou na Floridu, aby se Libby vzpamatovala ze ztráty dítěte. Bill se však ani tam nedokáže oprostit od myšlenek na svou práci, kterou je výzkum projevů lidského těla při sexuální stimulaci. A možná že jej stejnou měrou zajímá jeho sekretářka Virginia Johnsonová, která se při výzkumu osvědčila jako vnímavá a učenlivá asistentka. Do Mastersova výzkumu se jednoho dne přihlásí Margaret Scullyová, citově a sexuálně neukojená manželka prorektora Bartona Scullyho, Billova přímého nadřízeného. Ovšem pro vědce jsou relevantní pouze takoví účastníci, kteří mohou prožít sexuální uspokojení. Jak se zdá, paní Scullyová tuto podmínku nesplňuje. Alespoň zatím… (Česká televize)

Libby Mastersová obejde svého muže a svěří se do péče jeho kolegy Dr. Ethana Haase. Frustrovaný Dr. Austin Langham, jenž několikrát selhal přímo během sexuologického výzkumu, znovu objeví své libido v náruči starší dámy Margaret Scullyové, citově i tělesně neukojené manželky prorektora Scullyho. Ten má dost vlastních problémů po přepadení ve čtvrti homosexuálních prostitutů. Hlavní hrdinové příběhu, Dr. William Masters a jeho asistentka Virginia Johnsonová, mezitím začnou zkoumat sexuální praktiky společně, jako milenecký pár a jako pozorovatelé zároveň. Čistě kvůli vědeckému poznání. Alespoň si to namlouvají… (Česká televize)

Manželství prorektora Scullyho je v troskách kvůli jeho homosexuálním záletům i kvůli poměru jeho ženy Margaret s Dr. Langhamem. Jejich dcera Vivian se zase natolik hrne do vztahu s Dr. Ethanem Haasem, až to muže odrazuje. Libby Mastersová se sblíží s mladým černošským vdovcem Walterem, kterého si najala na práce kolem domu. Sexuologický výzkum Dr. Williama Masterse a Virginie Johnsonové pokračuje zkoumáním domnělých dvou typů ženského orgasmu. Na pomoc jim přijde kamerové zařízení, schopné snímat nezvyklé detaily… (Česká televize)

Dr. William Masters s asistentkou Virginií Johnsonovou během svých výzkumů zjistí, že „křeče“ a jiné podobné projevy při sexuálním vzrušení nejsou důsledkem zamilovanosti, nýbrž neodmyslitelnou fyziologickou reakcí, provázející vrcholné okamžiky. Proto se rozhodnou zaznamenávat, měřit a katalogizovat i tyto jevy. Dokonce je zaznamenají filmovou kamerou, třebaže je taková činnost spojena s nečekanými problémy. Jak totiž přimět figurantku, aby se nechala při intimních hrátkách natáčet? A v jaké laboratoři vlastně takový film nechat vyvolat? Vivian Scullyová s Dr. Ethanem Haasem mezitím chystají svatbu, když se objeví nečekaný problém. Ona je katolička, on žid… (Česká televize)

Masters deals with the ramifications of his disastrous presentation and being fired from the hospital. Meanwhile, Libby urges Masters to get another job; and Virginia fights off advances and innuendos stemming from the belief that she was the woman in Master's explicit film.

Masters begins a new job at Memorial Hospital under Betty's extortion terms only to discover that his boss insists he leave Virginia behind in favor of a handpicked secretary. Meanwhile, Johnson is torn between pressing Masters to rehire her and staying by DePaul's side as her condition worsens.