기숙사가 있다는 이유로 오오에조 농업고에 지원한 하치켄은 첫 날부터 현실의 벽과 부딪힌다. 20km 마라톤에 축사 실습, 자비 없는 기숙사 스케줄에 정신을 못 차리고 있던 하치켄. 이런 그에게 양계장에서 마주한 달걀의 진실은 너무나도 가혹했으니...

입시 때문에 중학교 때는 전혀 특활을 하지 않았던 하치켄. 그러나 에조노에서는 특활-그것도 운동부만 있는!-이 필수였는데... 고민하던 하치켄은 우연히 음흉한 3학년들이 모여있는 어떤 곳에 발을 들여놓게 된다.

돈사에서 8마리의 새끼돼지들을 돌보게 된 하치켄과 친구들. 하치켄은 갓 태어난 귀여운 돼지의 모습에 마음을 빼앗기고 만다. 친구들은 하치켄에게 정을 붙이면 나중에 식용으로 만들 때 힘들다고 충고하지만...

중간고사가 끝나고 다 같이 학교부지를 청소하게 된다. 다양하게 나오는 쓰레기에 툴툴대던 하치켄은 버려진 돌가마를 발견하게 되는데... 흥미가 생긴 돌가마를 검색해보다가 하치켄은 에조노의 학생들을 자극하는 한 단어를 입에 올리고만다.

미스터리 서클, 제51구역이라는 수상한 명칭, 하늘을 나는 헬기... 이것들을 보고 하치켄은 에조노에 무언가가 일어나고 있음을 의심한다. 그리고 이런 하치켄의 의문을 알아챘다는 듯이 니시카와는 오늘 밤 ‘그 녀석’을 보러가자며 제안하는데...

여름 방학 동안에 기숙사에서 조용히 공부를 하려고 했던 하치켄. 그러나 방학 때 기숙사가 폐쇄한다는 안내공고를 보고 절망에 빠지는데... 집에 가기 싫어하는 하치켄을 보고 미카게는 자기 목장에 와서 알바를 하지 않겠냐고 제안한다.

코마바의 추천으로 가게 된 타마코네 기가팜. 미카게나 코마바네와는 비교가 안 될 정도로 거대한 농지와 현대식 설비를 보고 하치켄은 입을 다물지 못하는데... 타마코랑 얘기하던 중, 우연히 시기가 맞아 하치켄은 젖소의 출산 과정을 견학하러 가게 된다.

힘든 농사일에도 성실히 일하던 하치켄은 미카게의 다급한 외침에 밭일을 그만두고 뛰어나간다. 급히 도착한 마당에서는 마을 공동목장의 젊은 소들이 미카게의 소들과 섞여서 난장판이었는데. 마음대로 움직여주지 않는 소들한테 짜증이 나던 참에 어디선가 오토바이 소리가 들려온다.

한 달 만에 정말 돼지가 되어버린 돼지 덮밥을 보면서 하치켄은 크게 놀란다. 그러나 다른 돼지에게 먹이를 양보하는 습관은 여전해서인지 무리 중에선 작은 몸집에 속했는데... 그대로 출하하면 가장 낮은 등급을 받을 거라는 선생님의 말에 하치켄은 특단의 조치를 감행한다.

애지중지 키워왔던 돼지 덮밥이 출하하는 날, 하치켄은 고민 끝에 알바비를 써서 돼지 덮밥을 사기로 한다. 그러나 그가 사려는 것은 살아있는 돼지 덮밥이 아닌 고기가 된 돼지 덮밥이었는데. .. 하치켄으로 인해 주변 친구들은 지금껏 생각해본 적 없는 가축의 목숨에 대해 생각하게 된다.

생명을 잡아먹는 일에 대해서 많은 생각을 하게 된 하치켄은 자신의 미래에 방향성에 대해 다시 고민하게 된다. 게다가 은퇴를 앞두고 취직걱정인 3학년 선배, 프로 야구선수를 꿈꾼다는 코마바의 첫 출전을 보고 큰 결심을 하게 되는데...

3학년들의 은퇴시기가 되자 승마부는 임원을 새로 뽑게 된다. 실력이 뛰어난 미카게가 부부장이 될 줄 알았던 하치켄은 자신이 부부장으로 지목되자 깜짝 놀라는데...

학교 주변의 쓰레기를 줍는 도중 하치켄은 버려진 강아지를 줍고 만다. 그러나 키울 사람을 마땅히 찾지 못하고 승마부에서 키우기로 하는데...

장애물 넘기에 도전하게 된 하치켄과 승마부 부원들. 모두들 쉽게 장애물을 넘는 가운데 하치켄만 번번이 실패하고 마는데. 이에 중학교 때의 안 좋은 기억을 떠올린 하치켄은 점점 더 자신을 책망하기 시작한다.

승마 대회에 참가한 에조노 승마부. 그곳에서는 미카게를 자신의 라이벌로 생각하는 거만한 소녀가 멋진 말과 함께 기다리고 있었는데... 한편, 하치켄은 처음 참가하는 대회의 긴장감을 견디다 못해 경기 순서마저 잊어버리고 만다.

거절하지 못하는 남자 하치켄은 얼마 남지 않은 축제 준비로 몸이 남아나질 않는다. 특히 승마부에서 축제 때 선보이는 말썰매를 준비하느라 친구들에게 큰 빚을 지고 마는데...

과로로 쓰러져버린 하치켄은 병원에서 눈을 뜬다. 사명감에 학교로 돌아가려 하지만 퇴원 허가를 받지 못하는데... 한편, 미카게는 하치켄이 빠지게 되자 외부 참가자를 장애물 경기에 출전시킨다.

축제가 끝나면 둘이서 놀러가자고 했던 약속을 떠올린 하치켄은 용기를 내어 미카게에게 말을 건다. 그리고 말모양의 에미가 있다는 신사에 단둘이 가게 되는데... 한편, 코마바는 마무리 투수로서 야구에서 분투한다.

나카지마 선생님은 슬픔을 치유하기 위해 치즈를 만들기로 한다. 그리고 미카게, 하치켄을 치즈 가공실로 데려가는데... 한편, 코마바는 야구 시합 이후로 학교를 계속 나오지 않고 있었다.

아버지가 진 빚을 갚지 못하고 결국 소를 모두 팔게 된 코마바 농장. 이를 지켜보기 위해 미카게와 하치켄은 수업을 빠지고 집으로 향한다. 어릴 때부터 정성 어린 보살핌을 받은 코마바네 소들은 인간에 대한 신뢰가 가득해 저항 없이 경매장으로 가는 차에 올라타는데...

미카게 목장을 잇지 않고 말과 관련된 일을 하고 싶다고 말한 미카게. 그러기 위해선 일단 공립 대학에 갈 만한 성적을 만들어야 했는데... 하치켄은 미카게의 꿈을 위해 공부를 도와주기로 한다.

미카게의 공부를 돕기 위해 형의 정리 노트를 가지러 본가에 간 하치켄. 조용히 노트만 챙기고 나오려는 찰나, 대하기 어려운 아버지와 맞닥뜨리는데. 결국 아버지와 한 식탁에서 밥을 먹게 된다.