Generál Shepherd se pokouší zničit „dítě“, které na Zem dopravila Molly a z něhož se už mezitím stal dospělý muž. Jak se ukázalo, v rodině Kentových nezemřel. Když na něj ale zaútočí komando, muž využije své schopnosti a způsobí, že se jeho členové postřílejí navzájem… JD Richter sice odvezl na dočasný soudní příkaz Molly z psychiatrické léčebny – odkud, jak se později ukáže, už by se nikdy neměla dostat – ale jejímu vyprávění o tom, co hrozí, nevěří. Molly odmítá také prášky, chce mít čistou hlavu…

Generál Shepherd informuje svou spolupracovnici a partnerku Shaynu Velezovou, že za poslední tři měsíce zemřelo 58 žen v důsledku zrychleného těhotenství, mezi lidmi se tedy pohybuje 58 nebezpečných hybridů, po nichž ale zmizely všechny stopy. A právě na jejich zabíjení je cvičená Lucy. Ta se stále více sbližuje s Ethanem a ptá se ho, kdo je Molly, která se stále častěji Ethanovi objevuje před očima. Chlapec chce znát pravdu… Oba si slibují, že si odnynějška budou věřit, protože ostatní jim neustále jen lžou…