23 Monate nach ihrem angeblichen Tod auf der Weltraumstation Seraphim, gibt Katie ein Lebenszeichen von sich! Auf der Erde versucht inzwischen Molly von Sparks die Wahrheit zu erfahren. Obwohl sie ihm Bilder seiner toten Ehefrau Anya zeigt, schweigt Sparks. Er ist davon überzeugt, der „Nachkomme“ werde Anya zurückbringen. Und Odin vergrößert seinen Einfluss auf Ethan. Er suggeriert ihm, dass seine Eltern Ethan in Wirklichkeit gar nicht wollen. Ethan ist verwirrt, wem er von nun an glauben soll.

Um die Welt vor einer weiteren Infizierung zu retten, ist Molly zur Seraphim ins Weltall gereist. Dort trifft sie auf Katie, die sich sehr verändert hat. Währenddessen will John nachsehen, was Odin Ethans Schaltkreisen angetan hat. Doch dazu müsste er Ethan abschalten. Inzwischen hat es der „Nachkomme“ geschafft, in die ISEA einzudringen. Alle Menschen die mit ihm in Berührungen gekommen sind, wurden von ihm infiziert, damit er ihr Bewusstsein steuern kann.

Nach den letzten traumatischen Ereignissen sind sechs Monate vergangen. Molly lebt nun in einer psychiatrischen Klinik, um das Erlebte zu verarbeiten. Als sie aus den Nachrichten vom Tod einer Frau erfährt, die mit aufgeplatztem Bauch aufgefunden wurde, erinnert sie das nur zu gut, an ihre eigene mysteriöse Schwangerschaft. Sie will weiter nachforschen und beschließt deshalb, die Klinik zu verlassen. Bei ihrer Rechereche lernt sie den Cop JD Richter kennen, der eigentlich auf ihren Fall angesetzt wurde.

Die quälende Ungewissheit hat ein Ende: Molly erfährt, was wirklich mit ihrem Sohn geschehen ist. Unterdessen beschließt Julie, Ethans Gedächtnis zu löschen – mit ungeahnten Konsequenzen.