宇宙艦隊は、クリンゴン帝国の総裁ガウロンが本当に流動体生物なのかどうかを確かめるため、シスコを派遣することを決めた。キラたちは困難な任務を思って呆然とする。ガウロンはタイゴコールに置かれているクリンゴン軍本部にいると見られ、ヤン・イスレスと呼ばれる護衛隊が身辺を守っていた。

通信アンテナを守っているAR558ベースキャンプへ補給に行く任務がシスコらにくだる。着いてみるとキャンプはひどい状態だった。シスコらの任務は物資補給だけだったが、見かねたシスコは彼らを助ける事にする。