Décadas en el futuro, un anciano Jake Sisko es visitado en su hogar de Nueva Orleans por Melanie, una joven aspirante a escritora interesada en descubrir el motivo por el que un afamado escritor como Jake decidió abandonar el mundo de la escritura con tan solo 40 años de edad.

Tras el regreso de una misión en lanzadera, Bashir descubre como Sisko, Dax, Odo y Garak están inconscientes. Mientras él intenta que se recuperen, ellos despiertan en Terok Nor, el antiguo nombre de Espacio profundo 9 durante la ocupación cardasiana de Bajor, y descubren que de alguna forma han viajado al menos 9 años al pasado.

El doble de Vedek Bareil procedente del universo alternativo llega a Espacio profundo 9 tomando a la mayor Kira Nerys como rehén y asegurando que trata de huir de su universo. Sisko decide permitir a Bareil que permanezca en la estación, pese a la influencia que genera en Kira.