Problém v demilitarizované zóně nabírá obludných rozměrů. Operuje zde separatická skupina Makistů, která chce po Federaci i Cardasii, aby se z oblasti stáhly a nezasahovaly do života osídlenců. Pokud se nepodaří útoky teroristů zastavit, hrozí další válka mezi Federací a Cardasií. I v řadách Hvězdné flotily se však ukrývají zrádci, jak zjistí Sisko...

Odo se konečně potkal se svým druhem, s Měňavci. Netuší, že ho společně s majorem Kirou čeká jedno nepříjemné překvapení... Defiant je napaden Jem'Hadary, posádce se ale úspěšně podaří uniknout a všichni se vrací zpátky na stanici. O'Brien a Dax chtějí Dominion přimět k mírovému jednání.