Durante una clase en la escuela de la estación Espacio profundo 9, la profesora Keiko O'Brien explica a sus jóvenes estudiantes los aspectos técnicos que originan el agujero de gusano artificial junto al que está su estación. Un religioso bajorano, Vedek Winn, que está presente durante su visita a la estación, muestra su desacuerdo, asegurando que lo que realmente guía con seguridad a las naves dentro del agujero de gusano no es la tecnología, sino las manos de sus profetas.

El ministro Jaro de Bajor comunica al comandante Sisko su decisión de substituir a la mayor Kira como máxima representante de los bajoranos a bordo de EP9 por el recién rescatado líder militar Li Nalas, con lo que, además, se garantizaría la seguridad de éste ante la creciente inestabilidad política del planeta. El comandante de la Federación mostrará su descontento con la decisión.

A pocas horas de la llegada de las fuerzas bajornas a la estación Espacio profundo 9, Sisko decide permanecer a bordo, mientras el resto de personal de la Federación continúa desalojándola. El resto de oficiales de mayor graduación le comunican su intención de permanecer junto a él, con la esperanza de encontrar una vía de detener la expulsión.

Después de un largo proceso, Bajor está a punto de elegir el que será su nuevo líder espiritual, puesto para el que parte con clara ventaja Vedek Bareil, que había sido designado por Kai Opaka como su sucesor natural. Vedek Winn es la única persona que puede interponerse en su elección como nuevo Kai.