Kad tuđinsko biće unese nered u glavni komjutor postaje, nezaustavljiva Lwaxana Troi počinje ljubavnu vezu s Odom.

Quark se osjeća ugroženim kad u postaju stigne šarmantni varalica i otvara bar na promenadi. Sportsko natjecanje između Bashira i O'Briena postaje osobno.

U postaju DS9 stiže Odov mentor u namjeri da otkrije Odovo podrijetlo. Nakon nesreće u kvadrantu Gama oni se vraćaju u postaju s opasnim organizmom koji se oslobađa.

Sisko i O'Brien nasukali su se na planetu nastanjenom ljudima koji su odbacili sve oblike tehnologije. No, je li to doista raj kako na prvi pogled izgleda?