Commander Benjamin Sisko reist mit seinem Sohn Jake zum Orbit des Planeten Bajor. Dort soll er als Offizier das Kommando über die von den Cardassianern zerstörten Raumstation Deep Space Nine übernehmen. Zunächst aber muss die Station repariert werden. Einsatzleiter Chief Miles O“Brian nimmt sich dessen an. Nach einer bajoranischen Weissagung führen die Drehkörper am Binoris-Gürtel zu einem „Himmelstempel“ …

Als Sisko und Lieutenant Jadzia Dax zum Binoris-Gürtel fliegen, um den Himmelstempel zu finden, entdecken sie ein Wurmloch. In dem Loch leben unsterbliche Wesen, die mit Sisko kommunizieren. Sie zweifeln an den friedlichen Absichten der Menschen. Sisko aber kann sie beruhigen. Zumindest solange, bis Gul Dukat in das Loch eindringt und die Wesen das Loch empört schließen …

Kira und Bashir haben Besuch. Gemeinsam mit Kai Opaka reisen sie durch das Wurmloch. Doch plötzlich bringen Störsignale sie auf einem fremden Planeten zum Absturz. Dort herrscht ewiger Krieg, da durch eine spezielle Mikrobe jeder tote Krieger wieder zum Leben erweckt wird. Da wird auch Kai getötet und beginnt wieder zu leben.

Bei der Wahl des neuen Kai auf der DS9 gibt es bald heftige Turbulenzen: Die beiden Kandidaten Vedek Bareil und Vedek Winn sind bereits auf der Raumstation. Kiras Geliebter Bareil ist der Favorit. Doch seine Konkurrentin Winn beauftragt Kira, herauszufinden, ob Bareil ein Verräter und verantwortlich für den Tod von 43 Widerstandskämpfern ist. Kira wittert dahinter Ränke gegen Bareil.

Das Wurmloch spuckt plötzlich ein über 2000 Jahre altes Raumschiff aus. An Bord befindet sich ein Mann, der behauptet, der bajoranische Poet Akorem Laan zu sein. Laan erzählt, die Propheten hätten ihn als neuen Abgesandten auserkoren.