Don et son équipe recherchent les tueurs de deux escaladeurs trouvés en possession d'un gros diamant. Charlie se demande s'il va tenter d'obtenir son autorisation pour intégrer le FBI. Un nouvel agent rejoint l'équipe.

Une femme est tuée en plein rue peu de temps après avoir été kidnappée et forcée de retirer de petites sommes d'argent dans des distributeurs, comme pour les cinq précédentes victimes. L'équipe de Don met en place un leurre pour coincer les kidnappers en faisant de Nikki, la nouvelle recrue, un appât

Pendant que l'enquête se poursuit sur Charlie, le FBI est mobilisé sur une fusillade ayant tué huit personnes, dont deux policiers. Alors que ces derniers sont suspectés des meurtres, l'investigation détermine que les deux hommes travaillaient en sous-marin pour le lieutenant avec qui le FBI collabore sur cette affaire...

L'équipe de Don prête main-forte à un agent du FBI, l'agent Bloom, bientôt à la retraite, qui traque un génie de l'imposture et de l'escroquerie depuis quelques années et qui doit s'avouer impuissant à l'arrêter. Lorsque, après une dernière opération, le très jeune suspect est enfin appréhendé, Don découvre qu'il n'est pas responsable des sommes d'argent dérobées. Charlie, réhabilité au sein du FBI, s'intéresse à l'affaire. Il aide Bloom et Don à lever le voile sur ce mystère. Par ailleurs, le père de Charlie est effondré quand il apprend que son parc va être totalement rasé sur ordre de la mairie...

Le FBI traque une bande de braqueurs très organisée qui dévalise des camions de livraison sans jamais se faire pincer. La seule explication est qu'un complice les renseigne. Or, le seul suspect potentiel est un jeune homme au savoir encyclopédique, mais souffrant de sérieux troubles du comportement. Après quelques problèmes rencontrés au sein du FBI, Don effectue une psychanalyse au cours de laquelle il s'interroge sur son rôle de chef d'équipe. Avec Wendell Pierce («Sur écoute»).

En rendez-vous galant dans un cabaret, David est témoin de la disparition d'une magicienne lors d'un numéro de scène sensationnel. Si cette spécialiste de l'illusion et son assistante n'en sont pas à leur premier coup de bluff, cette fois, le sang de la victime est retrouvé sur les lieux. En manque de sérénité, Don se tourne vers la religion pour trouver des réponses à ses questions.

Un ami d'enfance de Don et Charlie, ancien champion de surf devenu Rangers chargé de la surveillance maritime des côtes californiennes, est retrouvé mort au cours d'une sortie en mer. Convaincus que ce n'est pas un accident, les frères Eppes mènent l'enquête et découvrent qu'autorités et trafiquants avaient des raisons d'en vouloir au Rangers un peu trop zélé...

Un train transportant des matières hautement toxiques a percuté un train de voyageurs suite à une absence d'aiguillage. Le FBI doit déterminer si cette collision est d'origine accidentelle ou terroriste. Pendant ce temps, les secours, guidés par Charlie, jouent le contre-la-montre pour sortir des décombres les quelques survivants de la catastrophe...

Une organisation caritative internationale regroupant des riches et anonymes donateurs est la cible d'un attentat à la bombe. Peu de temps après, le domicile des Eppes et les bureaux de l'équipe de Don sont fouillés et mis sur écoute. Mais, plus le FBI recherche de potentiels responsables, à l'instar d'un internaute militant et adepte des théories du complot, plus le mystère s'épaissit autour de l'organisation et de son fondateur...

À Los Angeles, une milice d'étudiants surdoués, appelée Vanguard, ne cesse de doubler les autorités en réalisant des arrestations sans heurts avant que les délits ne soient commis. Mais, le jour où un membre de Vanguard est retrouvé mort, le FBI se retrouve face à une vendetta opposant un dangereux gang aux étudiants téméraires. Pour stopper l'escalade, Charlie sollicite l'aide d'un rival, Marshall Penfield, un éminent mathématicien...

Une bande de braqueurs prend en otage les passagers d'un bus touristique circulant sur Hollywood Boulevard. La rançon s'élève à un million de dollars par touriste, à payer en quelques heures. Le SWAT épaule le FBI pour intervenir. Mais après avoir donné l'assaut, les agents s'aperçoivent que c'est un leurre : le véritable bus erre toujours dans les rues de Los Angeles...

Lors d'un règlement de comptes dans un restaurant de Chinatown, un agent infiltré est enlevé par le gang chinois des «Fils de Jade». Durant l'enquête, Simon, médium, dépose un courrier au domicile des Eppes au sujet de la disparition de jeunes femmes asiatiques. Le FBI se trouve alors face à un réseau de prostitution très singulier...

Une paire de baskets de collection a été dérobée dans la résidence d'un consul qui les avait acquises lors d'une vente aux enchères exceptionnelle. Don et Charlie doivent retrouver l'objet très convoité avant qu'il ne disparaisse sur le marché noir. De son côté, Liz appréhende sa mutation à Denver dans la prestigieuse unité de lutte contre le crime organisé...

Le procès du propriétaire d'une entreprise de transports de frets, accusé de meurtre et suspecté de ventes illégales d'armes à des rebelles dans seize pays dans le monde, se conclut sur un acquittement. Don, son équipe et son frère s'affairent pour trouver le vice de procédure qui a remis en liberté ce dangereux suspect, contre qui le FBI n'a plus aucune preuve

Une théorie développée par Charlie est mise en place par le FBI pour freiner le trafic de drogue en Californie avant qu'il ne se répande dans tout le pays. Ce plan nécessite un agent infiltré, Liz, et la collaboration avec le département de la lutte antidrogue via Cam, un ancien collègue de Liz. Alors que tout fonctionne comme prévu, un incident remet en cause le schéma de Charlie et met la vie de Liz en danger...

Le professeur Daniel Robertson, est assassiné dans son laboratoire. e. Bailey, l'invention de Robertson, fait figure de principal suspect. Amita et Charlie se chargent des aspects techniques des investigations tandis que le reste de l'équipe enquête dans l'entourage proche de la victime. L'idée que Bailey ait pu tuer son créateur enthousiasme le département de la Défense, qui voit dans ce drame la création du premier robot doté d'une conscience...

Alors qu'un parrain de la mafia est à quelques heures de son exécution, de nouvelles informations qui pourraient le disculper font surface, ce qui ne laisse que très peu de temps à l'équipe pour enquêter.

L'enquête de l'équipe prend une dangereuse tournure lorsqu'ils découvrent que le principal suspect du meurtre d'un scientifique a des liens avec un groupe radical de défenseurs des animaux.

Charlie prédit avec succès le lieu et la date de la prochaine attaque de banque par deux braqueurs surnommés «les gentlemen cambrioleurs», mais l'intervention est un véritable désastre. La fusillade a fait deux morts et Don a été blessé par un des complices ; tous entraînés tels des agents spéciaux

Charlie travaille sur ce qui semble pour lui être les meurtres d'un serial killer, mais comme les méthodes et les victimes n'ont aucun point commun, tout le monde pense qu'il se trompe

L'équipe de Don prête main forte à un agent du FBI, bientôt à la retraite, qui traque un génie de l'imposture et de l'escroquerie depuis quelques années. Lorsque le très jeune suspect est enfin appréhendé, Don découvre qu'il n'est pas responsable des sommes d'argent dérobées. Charlie, réhabilité au sein du FBI , lève le voile sur ce mystère...

Quand Amita est kidnappée, Don et son équipe se lancent dans une recherche éperdue qui les mène jusqu'à un sociopathe. Inquiet du sort réservé à sa bien-aimée, Charlie remet en question sa relation avec Amita et l'avenir de leur amour...