Un corps est remonté de l'océan par un groupe scolaire en sortie. Don et son équipe s'intéressent très vite au Cheeta, un yacht de course disparu en mer quelques semaines auparavant, donnant lieu à une véritable chasse au trésor chez certaines personnes peu recommandables. Charlie tente de localiser l'endroit où le corps a été coulé, mais la NSA lui demande de faire une autre recherche, concernant la même affaire : retrouver le yacht, qui pourrait transporter des armes.

Plusieurs restaurants sont attaqués par des hommes armés qui volent les sacs et les portefeuilles des clients. La police, qui surveille les endroits à risque, perd 2 de ses agents lors d'un de ces braquages. Le FBI découvre que les assaillants seraient des mercenaires à Los Angeles pour retrouver un ancien général de l'armée mexicaine protégeant 3 enfants de ces tueurs.

Le fils d'un producteur de musique rap et ancien membre d'un gang de Los Angeles est enlevé en plein jour. Pendant que Don s'entretient avec le psychologue du FBI, son équipe joue un contre la montre. L'équipe, dirigée par Megan, dispose d'une heure pour déjouer le plan des ravisseurs, exigeant une rançon faramineuse.

De l'argent et des médicaments d'une valeur de 50 millions de dollars, destinés à l'aide humanitaire en Zambie, sont volés. Les membres du FBI s'aperçoivent qu'ils ne sont pas les seuls à vouloir récupérer cette cargaison. Don et Liz envisagent de révéler leur relation amoureuse...