Durante una riunione di un gruppo che intende migliorare il mondo in cui viviamo, scoppia una bomba che non provoca vittime. Ma mentre l'FBI sta indagando, appena in tempo ci si accorge che da un furgone giallo sta per essere innescato un altro ordigno esplosivo. L'agente Granger, che si trova dentro all'edificio si salva, ma altri due agenti rimangono uccisi. Nella sala della riunione, c'era una telecamera che ha ripreso un sospettato, ma l'esplosione l'ha danneggiata; si hanno altre foto e video di sospetti, ma inutilizzabili per il riconoscimento facciale. Si chiede aiuto a Charlie e le indagini iniziano.

Mentre Don è a casa del fratello convalescente dalla ferita ricevuta, Charlie all’FBI ha messo in relazione una serie di delitti ipotizzando la presenza di un serial killer, la sua idea si scontra con la perplessità del resto della squadra, convinta che lui sia vittima dello stress per il ferimento del fratello. David, alla fine lo indirizza verso un consulente utilizzato di rado che concordo con Charlie. L’ossessione di Charlie porta alla cattura di un uomo responsabile di molte decine di uccisioni.