34 ezer merénylet, 65 ezer iraki Kaliforniában, öt imádkozás, egy Isten. Holtan találnak egy iraki nőt, aki éppen egy, a muszlim nők jogaiért harcoló dokumentumfilmet készített amikor meggyilkolták. Don az áldozat unokatestvérét hívja segítségül, akivel felfedezik, hogy egészen Saddam Hussein-ig nyúlnak vissza a szálak. Charlie eközben újra szerelembe esik a régi barátnőjével, amikor a nő meglátogatja egy dedikálás alkalmával.

119 illegális drog, 1,8 millió letartóztatás, 4 díler, 1 matematikus... Liz ezúttal beépített ügynökként vesz részt egy akcióban, és David-nek kell vigyáznia rá. Ez azonban a két ügynök között konfliktushelyzetet okoz, amelyet Don-nak kell elsimítania. Közben az ügy egyre komolyabbá válik, mivel veszélyes drogbárók után nyomoznak. Charlie pedig kidolgoz egy elvet, mellyel az FBI befolyásolni tudja a drogpiacot...

Don és csapata két férfi titokzatos halálának ügyében nyomoz. A két férfi valaha együtt járt iskolába, ahol az egyik tanáruk szexuálisan zaklatta őket. Don gyanúja szerint az áldozatok szomorú múltjának köze lehet halálukhoz, és a nyomozást ezen a szálon indítja el. Eközben Charlie-nak remek állást kínálnak fel a cambridge-i egyetemen.