Много лет назад в Аграбе от торговца шарфами Джафар узнаёт о существовании джинна. Джинн по приказу хозяина спасается бегством и оказывается в стране чудес. Наши дни. Алиса и Валет составляют план спасения Сайруса. Узнав, кто их враг, Алиса раскрывает Валету настоящий план и отправляется к настоящему тайнику. Но лампа уже в руках Красной Королевы. Потерявшая уверенность в любви Сайруса Алиса получает послание от него.

В прошлом Сайрус оставляет мать на пороге смерти и принимает решение с дурными последствиями. Наши дни. Алиса с Сайрус отделяется от Валета и Красной Королевы. Валет и Красная Королева сталкиваются с устрашающим Бармаглотом, а отношения Сайруса и Алисы подвергаются испытанию.