史塔兹的哥哥发现了他。过去的经历被解释清楚：其实哥哥并不是想杀他，只是以前自己过早地开发了幼小的他的能力，为避免史塔兹控制不了自己，才抑制他的魔力。另一边，柳冬实开始消失，为了挽救她，乌鲁夫去找魔界的科学家，去征战他制造出来的魔人。它也具有空间移动能力，四处杀魔掠夺零件组织自己，被乌鲁夫遇见。史塔兹的哥哥认为他已长大，可以把魔力解锁了，并提出以他觉醒之后杀死作乱的魔人为条件，告诉他复活人体的秘密。

同一时间乌鲁夫和魔人展开了决斗，正当乌鲁夫渐渐不敌魔人的时候，斯塔兹出现一招打败了魔人。之后为了冬实两人展开了激烈的战斗，乌鲁夫毫无悬念的惨败。海德拉贝鲁在魔人和斯塔兹的战斗中做了手脚，将魔人监禁到自己的房间里，料想到它正是偷走自己魔术的犯人而质问身为制造者的科学家。此时吸血鬼兄妹突然出现，将制造者和魔人一同打进了监狱。之后两人见到了刚和乌鲁夫分别的斯塔兹，并商量着如何复活冬实。