Le rêve de Staz de visiter le Japon se réalise enfin lorsqu'il raccompagne Fuyumi dans le monde des humains. Mais Fuyumi, devenue un fantôme, n'est pas très heureuse que Staz vienne perturber sa vie humaine autrefois paisible.

Staz et Fuyumi se rendent dans le Monde des démons de l'Ouest à la recherche du Livre de la résurrection humaine, où ils sont accueillis par Wolf, le chef de territoire responsable de cette région.

Staz réticent se rend à l'Acropole du monde des démons pour chercher son frère aîné, Braz D. Bloods, l'auteur du Livre de la résurrection humaine et le seul à pouvoir le déchiffrer.

Alors qu'il est incarcéré dans la boîte à jouets de Liz, Staz reçoit la visite de son frère Braz, qui lui propose un marché : en échange de la connaissance de la résurrection humaine, Staz doit détruire un monstre qui sévit dans le monde des démons.

Staz arrive dans le Monde des Démons du Nord où Wolf est engagé dans une bataille féroce avec le Démon Artificiel Akim Papradon. Reprenant le combat pour son ami affaibli, Staz décide d'utiliser son pouvoir magique retrouvé.

Braz laisse Liz aux soins de Staz et retourne seul à l'Acropole du Monde des Démons, après avoir obtenu l'échantillon de la magie de Fuyumi nécessaire pour la ressusciter en tant qu'humaine.

Liz retourne à l'Acropole du Monde des Démons et découvre que la police de l'Acropole est à la recherche de Braz. Pendant ce temps, Staz retrouve l'homme qui a enlevé Fuyumi, pour le laisser s'échapper.

La police d'Acropolis emmène Braz pour l'interroger devant Wolf-Daddy, le roi du monde des démons d'Acropolis. Pendant ce temps, Fuyumi est amenée dans le monde subspatial Hydra.

Un homme lié au passé de Fuyumi raconte à Staz les événements qui se sont déroulés à la résidence Yanagi il y a 14 ans. L'homme demande ensuite à Staz ce qu'il ressent vraiment pour Fuyumi.