토레스 에스파니아의 공세를 힘겹게 막아내는 무사시 학생들. 기나긴 3분이 끝나고 어찌어찌 중력 항행으로 위기를 벗어나 영국으로 향하는데... 영국의 학생회와 총장연합 또한 무사시를 노리고 있었다.

영국으로 들어오는 무사시를 저지하기 위해 투입된 건 여왕의 순부 트럼프와 대죄무장 '거절의 과욕' 이었다.무사시의 재치로 위기를 벗어나려는 그때, 무사시를 향해 의문의 포격이 쏟아졌는데...한편 지상에선 그러한 광경을 지켜보고 있는 한 의문의 흉터 사나이가 있었다.

영국 상륙 허가와 함께 무역을 준비하는 무사시 멤버들. 한편 영국은 아르마다 해전을 앞두고 무사시를 이용하고자 하는데...영국 회계에 맞서 무사시의 지저분한 상인 커플이 협상 테이블에 앉는다.

연극 공간 속에 빠져든 무사시 멤버들은 각자 영국측 도전자와 맞닥뜨리게 된다. 단 한 명이라도 대결에서 패하면 무능한 총장 토리가 대전에 휘말리게 되는데...그걸 아는지 모르는지 토리는 태평하게 데이트를 즐기려 하고 있었다.

토리와의 대결권한을 주지 않기 위해 무사시 멤버들은 분전한다. 한편 아사마는 한명 한명씩 결계 안에서 구출해 나가는데... 토리는 데이트하면서도 여전히 얼빠진 태도로 호라이즌에게 구박받는다.

스카드의 정체가 더블 블러디 메리라는 사실을 안 텐조는 충격에 빠진다. 그리고 영국과 무사시의 향후 방침을 정하는 중요한 회담이 시작되는데...요정 여왕 엘리자베스와 무사시의 천재군사 세이쥰이 명분과 배짱으로 격돌한다.

세이쥰이 생각해낸 것은 무사시를 영국 함대에 편입시켜 전력으로 제공한다는 파격적 제안이었다. 요정 여왕은 그 제안을 수락하고 세이쥰을 아발론으로 안내하는데...그곳에는 요정 여왕의 과거와 말세에 대한 나름의 연구 결과가 담겨 있었다.

아르마다 해전을 코앞에 둔 무사시는 영국 용병으로서 싸움을 준비한다. 그런데 무사시에 텐조의 모습이 보이지 않는데... 메리를 구하러 가려는 텐조와 네이트, 우르키, 네신바라는 메리 탈환전을 위해 영국에 선전포고를 한다.

메리를 구출하기 위한 영국과의 전투는순조롭게 무사시 쪽으로 승기가 넘어간다. 한편 영국 용병으로 아르마다 해전에 출진한 무사시는 토레스 에스파니아의 총장의 전략에 말려 속수무책으로 당하는데... 지저분한 상인 커플의 돈빨과 무사시의 시크함으로 겨우 전열을 정비하는데 성공한다.

메리를 구하기 위해 런던탑에 당도한 텐조 앞에는 엘리자베스가 서 있었다. 하지만 텐조는 메리와 엘리자베스가 서로 역할을 바꾸어 자기를 시험하고 있다는 사실을 신사적인 방법으로 간파한다. 한편 무사시는 초축복함대 스텔스 기함의 신출귀몰 공격에 속수무책으로 당하는데...

후타요의 잘못된 단어 사용으로 인해서 긴은 거의 패닉에 빠진다. 하지만 강적 후타요는 결국 긴에게 마지막 무기까지 꺼내게끔 만드는데...한편 무사시에 상륙했던 토레스 에스파니아 부대들은 속속 패퇴한다.

막바지에 다다른 아르마다 해전, 무사시는 항모의 배후를 잡기 위해 공중 역회전을 시도한다. 그리고 호라이즌은 비탄의 나태를 꺼내 들고 공격을 감행하는데...슬픔의 감정을 이해하고자 하는 호라이즌의 절규가 울려퍼진다.