Der Doktor ist Dozent in Cambridge und für seine interessanten, aber auch thematisch stets überraschenden Vorlesungen bekannt. Die Küchenhilfe Bill schleicht sich heimlich in seine Stunden und wird daraufhin zu ihm in die Sprechstunde zitiert. Zu ihrer Verblüffung erhält sie keinen Tadel, sondern eine regelmäßige Sprechstunde. Als ihre neue Freundin Heather herumzugeistern beginnt, geht es gleich auf die erste große Reise.

Der Doktor und Bill machen sich auf ihre erste Reise und treffen auf einem Planeten ein, auf dem sich eine menschliche Kolonie befinden soll. Doch alles, was sie vorfinden, ist eine gigantische Stadt und ein paar kleine lächelnde Roboter. Nach und nach finden sie das schreckliche Geheimnis des Orts heraus und nach ein paar Planänderungen findet der Doktor die perfekte Lösung.

Der Doktor und Bill sind in London angekommen. Ein Frostjahrmarkt ist auf der Themse. Allerdings geschehen hier seltsame Dinge: Menschen verschwinden, eine Horde Straßenkinder lebt nicht nur vom Taschendiebstahl und ein gewisser Lord Sutcliffe scheint glänzende Geschäfte mit dem Matsch aus der Tiefe der Themse zu machen. Es ist klar, dass der Doktor die Geheimnisse lösen wird und nebenher Bill eine Lektion in moralischer Verantwortung erhält.

Bill hat neue Freunde gefunden, mit denen sie eine WG gründen will. Nach vielen unglaublich schlechten Angeboten scheinen sie unverhofft das große Los gezogen zu haben. Als der Doktor Bills Habe mit der TARDIS ins neue Heim bringt, fallen ihm gleich ein paar Merkwürdigkeiten auf, die sein Bleiben unabdingbar machen. Und schon verschwinden die ersten Mitbewohner...

Der Doktor, Bill und Nardole folgen einem Notruf zur Raumstation Chasm Forge. Dabei handelt es sich um eine Bergbaustation, die Kupfer abbaut. Von den 40 Besatzungsmitgliedern leben bei ihrer Ankunft nur noch vier. Sauerstoff gibt es auf dieser Station nur in den vollautomatischen Anzügen, die teuer und streng limitiert sind. Um alle zu retten, muss der Doktor einen komplizierten Plan aushecken und einen hohen Preis bezahlen.

Eine vatikanische Abordnung bittet den Doktor um Hilfe: Im päpstlichen Bibliotheksarchiv für ketzerische Schriften befindet sich ein Dokument namens Veritas, das in einer ausgestorbenen Sprache verfasst wurde. Alle, die mit ihm in Kontakt kommen, begehen Selbstmord. Der Doktor, Bill und Nardole sollen nun einen Blick auf die Schrift werfen. Dabei stellt sich heraus, dass die Welt nicht das ist, was sie scheint, und dass sie zudem in größter Gefahr ist.

Die Mönche haben die Herrschaft übernommen. Der Doktor existiert nur in Übertragungen, in denen er die Propaganda der Mönche verbreitet. Bill versucht durch imaginäre Gespräche mit ihrer Mutter, die Wahrheit in sich zu bewahren. Da sucht Nardole sie auf, um mit ihr gemeinsam den Doktor zu befreien und die Tyrannei der Mönche zu beenden. Dafür müssen sie ins Zentrum der Macht, doch das ist schwierig, denn die Mönche kontrollieren die Gedanken.

Auf dem Mars wird ein seltsamer Schriftzug entdeckt: God Save the Queen. Daraufhin reist der Doktor mit seinen Begleitern dort hin. Sie stellen fest, dass sich eine Einheit viktorianischer Soldaten auf dem Mars befindet. Ihre unvernünftige Gier verleitet sie dazu, eine Schlacht mit den Eiskriegern zu beginnen. Es bedarf sehr viel Fingerspitzengefühls des Doktors, an allen Fronten für Frieden zu sorgen.

Die TARDIS landet im zweiten Jahrhundert und Bill ist voller Hoffnung, die verschollene Neunte Legion zu finden und ihr Geheimnis zu lüften. Der Doktor und Nardole treffen auf die einheimischen Pikten, die ein Tor zu einer anderen Dimension bewachen, damit die Lichtfresser genannte Bestie in Schach gehalten wird. Angesichts der Bedrohung durch die Römer hat die junge Torwächterin Kar ihre Pflicht vernachlässigt. Nun bedroht die unheimliche Bestie die ganze Erde.

Um Missy zu prüfen, wird sie mit Bill und Nardole auf ein riesengroßes Kolonieschiff geschickt. Als Bill versehentlich durch das einzige anwesende Besatzungsmitglied erschossen wird, erscheinen seltsame Wesen und bringen sie in ein Krankenhaus auf die entgegengesetzte Seite. Tatsächlich scheint Bill zu genesen und freundet sich mit dem seltsamen Mister Razor an. Doch dann macht sie ein paar verstörende Entdeckungen.

Die kleine Reisegesellschaft strandet auf Deck 507 des Solarparks. Sogleich beginnen der Doktor und Nardole mit den Vorbereitungen auf die Invasion der Cybermen, die ihnen auf den Fersen sind. Der Doktor möchte alle zum Kampf anspornen, doch der Master und Missy planen ihre eigene Flucht. Da Nardole die Kinder zu einem sicheren Deck bringen muss, stehen am Ende nur Bill und der Doktor den Cybermen gegenüber.