Amy Pond è stata rapita e il Dottore raduna un esercito per salvarla. Ma mentre lui e Rory attraversano le galassie riscuotendo vecchi debiti e invocando promesse solenni, i suoi nemici stanno preparando una trappola accuratamente nascosta. Nella sua cella a Stormcage, River Song riconosce a malincuore che il momento è finalmente giunto: il tempo della Battaglia di Demons Run che segnerà le ore più buie del Dottore (Accompagnato dalla poesia "Quando un uomo buono va in guerra" ). Entrambi gli schieramenti dovranno fare dei sacrifici e River Song dovrà finalmente rivelare al Dottore il suo segreto più gelosamente custodito: lei e Melody Pond sono la stessa persona...

Metà 7^ stagione

Il Dottore si ritira in isolamento dopo la scomparsa di Amy e Rory per mano degli Angeli Piangenti, sentendosi in colpa. A Londra nel periodo vittoriano, intanto, una strana neve scende dal cielo, essa sembra avere una vita propria e il Dottore inizia a incuriosirsi. Nel frattempo il Dottore incontra la cameriera di una taverna di nome Clara Oswald, la ragazza inizia a provare curiosità nei confronti del bizzarro uomo. La ragazza segretamente è anche una badante che si occupa dei figli di un nobil uomo vedovo. I bambini hanno paura perché credono che la loro vecchia governante, morta dopo essere caduta in un lago ghiacciato, sia tornata in vita.

Qualcosa non va nello Yorkshire vittoriano, dove dei cadaveri vengono ritrovati con la pelle completamente cremisi ed induriti come plastica.

Qualcuno sta rapendo gli amici del Dottore, portandoli nell'unico posto nello spazio e nel tempo dove non dovrebbe mai andare.

Quando il Dottore arriva nella Londra vittoriana, un dinosauro vaga lungo il Tamigi. Una serie di micidiali esplosioni spontanee colpiscono la capitale britannica. Il Dottore deve contare sull'aiuto di Vastra, Jenny e Strax, e anche di Clara, che si chiede come la recente rigenerazione influenzerà la loro amicizia.