Le TARDIS échoue dans le Londres de l'époque victorienne en amenant avec lui un dinosaure. Strax, madame Vastra et Jenny recueillent un Docteur métamorphosé et désorienté, toujours accompagné de sa compagne de voyage, Clara. Embarquée dans une folle et nouvelle aventure ponctuée de mystérieuses combustions spontanées, celle-ci, inquiète, s'interroge sur la façon dont cette régénération du Docteur va affecter leur amitié...