TARDIS, Cardiff'e iner yakıt ikmali için iner. Bunu sağlayan yarığın son zamanlarda açıldığını ve bu işlemin sadece yirmi saniye süreceğini söyler. Jack Harkness'ın geldiğini gören Doktor, TARDIS'e koşar ve TARDIS'i hızla zaman girdabından geçirmeye başlar. Jack TARDIS'in dış kabuğuna tutunur, TARDIS Jack'i sarsmaya çalışır, ama beraber evrenin sonuna doğru uçarlar. Vardıklarında Jack'in öldüğünü fark eden Martha panikler. Birkaç saniye sonra Jack uyanır ve Martha'yla tanışırlar. Jack, Doktor'u bulmak için uğraştığını söyler. Girdap manipülatörünü kullanan Jack Dünya'ya döner ama 19. yüzyılda sıkışmıştır. Cardiff Yarığındaki üsse gitmeye karar veren Jack, Doktor'un oraya yakıt için geleceğini bildiğinden orada beklemiştir. Bu arada vardıkları yer terk edilmiş bir şehirdir ve Doktor, evrenin ısıl dengeliliğinin yakınlarında olduğunu söyler. Yalnız bir insanın Futurekind denilen yamyam insansılardan kaçtığını görürler. Onunla beraber yakınlardaki, insan ırkının son çaresi olan "Ütopya"ya yolculuk yapılacağı bir ambara giderler.

Ambara vardıktan sonra Doktor, Jack ve Martha yaşlı Profesör Yana ve böceksi yardımcısı Chantho ile tanışırlar. Profesör, Doktor'a roket motorlarının neden çalışmadığına bakmasını ister. Doktor motoru tamir etmesinde yardım eder. Tamir sırasında Profesör kafasında duyduğu ve tekrarlayan bir davul ritmi yüzünden kendinden geçer. Uzun zamandır bu davul seslerini duyduğunu, ama neden böyle olduğunu bilmediğini söyler. Roket fırlatılmaya hazırlandığında hayatta kalan herkes yolculuğa hazırlanmaya başlar ve Doktor TARDIS'ini kullanarak motolarların güçlenmesine yardımcı olur. Ancak insanların arasına sızan bir Futurekind bazı kontrol panellerini yok ederek sistemin aşırı yüklenmesine neden olur. Motor kelepçelerini sökmeye uğraşan bir adam öldürülür. Kaptan Jack işi bitirmek için aşırı radyasyonlu odaya girer.

Jack, motor kelepçelerini sökerken Doktor, Uydu 5'te ("The Parting of the Ways" bölümünde) onu terk etmesinin nedeninin ölümsüzlüğü olduğunu ve bundan rahatsızlık duyduğunu söyler. Doktor, son rejenerasyonundan bahsederken Profesör Yana'nın rahatsızlığı artar ve kafasındaki davul sesleri daha çok yükselir. Jack işini bitirir ve roketler fırlatılmaya hazır olur. Martha, Profesör Yana'yı kontrol etmeye gider. Doktor'un daha önce "Human Nature"/"The Family of Blood" bölümlerinde kullandığı saatin aynısının Profesör'de olduğunu fark eder ve endişelenir. İstemeden Profesör'ün dikkatini çeker ve algı filtresi ortadan kalkar. Profesörün saatinin içinden sesler gelmeye başlar ve Martha aceleyle bunu Doktor'a anlatmaya gider.

Doktor, roketlerin fırlatılmasını başlatırken Profesör cep saatini açar. Doktor, Yana'nın olduğu kontrol odasına doğru hızla koşar. Ama Profesör kapıyı kilitleyip dış kapıları açar. Futurekind sürüsü üsse hücum eder. Doktor, Jack ve Martha kaçmaya başlar. Chantho, Profesörle yüzleşir ne yaptığını sorar. Profesör, adının Usta olduğunu söyler. Kendisine silah doğrultan Chantho'ya canlı bir elektrik kablosuyla saldırır. Ancak, Chanto ölmeden hemen önce Usta'yı vurur. Yaralanan Usta TARDIS'e doğru sendeler. Doktor, kontrol odasına ulaşır. Usta, TARDIS'e girip kapıyı kilitler. Ölmeye başlayan Usta rejenerasyon geçirerek Doktor gibi genç ve güçlü görünümlü olur. Usta yeni sesiyle Dokror'la iletişim kurarak alay eder. Martha bu sesi tanıdığını söyler. TARDIS kaybolmaya başlamadan önce Doktor, sonik tornavidasını kullanarak TARDIS'in koordinatlarını burası ve son ziyaret ettiği yer arasında kilitler. Bölüm, TARDIS'in kaybolmasıyla, Doktor, Martha ve Jack'in kırılacak kapının arkasındaki Futurekind ile beraber kalmasıyla sona erer.