1913年11月10日、イギリス。ある村に、教師をしているジョン･スミスという男がいた。彼は毎晩のように不思議な夢を見ていた。その日も、そんな夢から目覚めたところだった。朝食を運んできたマーサという名乗るメイドに話しを始める。夢の中の自分は「ドクター」と呼ばれ、別世界の男だと。そんなジョン･スミスの話を、意味深長な面持ちで聞くマーサ。ある晩、村に緑色に光る飛行物体が現れる。そして、ジョン･スミスの平穏な日々は終わりをつげようとしていた…。

ドクターとマーサを追っていたのは「ファミリー」と呼ばれるエイリアンだった。彼らの目的はタイムロード。数か月しか生存できない種族であることを知るドクターは、タイムロードから人間となり姿をひそめることで、やり過ごそうとする。しかし、居場所を突き止められてしまう。村でファミリーと対峙するも、なんとか学校に逃げ戻り、ファミリーを迎え撃つために、生徒たちに戦闘態勢の指示を出す。1913年、イギリスの小さな村で戦争が始まろうとしていた。そして人間ジョン･スミスのとった行動は…。