Doktor i Donna trafiają na lodową planetę znaną jako Ood-Sphere. Tam odkrywają, co sprawiło, że Oodowie stali się rasą służebną.

Jako siły zła, Doktor, Yaz i Dan stawiają czoła niebezpiecznym podróżom i pozornie nie do pokonania przeszkodom w ich dążeniu do przetrwania.