Der Doktor nimmt Clara mit zum intergalaktischen Freizeitpark Hedgewick's World of Wonders. Doch statt dem versprochenen Vergnügen erblicken sie vor den Toren nur gähnende Leere. Der Park wurde stillgelegt. Bevor sie umkehren will der Doktor noch herausfinden, was es mit den kleinen metallenen Insekten auf sich hat, die er vor Ort findet.

Die tödlichsten Spezies des Universums werden von einer mysteriösen Botschaft angezogen, die durch den Weltraum hallt. Der folgt auch der Doctor, nachdem er Clara eigens für diese Reise von einem langweiligen Weihnachtsessen „gerettet“ hat. Die beiden müssen entschlüsseln, was die mysteriöse Botschaft für das Universum und auch für das Schicksal des Doctors selbst bedeutet ...