Le TARDIS reçoit neuf appels de détresse, tous provenant de la même région de la planète Ranskoor Av Kolos. Se rendant sur place, le Docteur et ses compagnons découvrent un vaisseau échoué et son capitaine, Paltraki, qu'ils soignent. L'équipage du vaisseau a été capturé par Tzim-Sha, qui réclame à Paltraki ce qu'il lui a dérobé...