Alertés par un message de Rose Tyler, le Docteur et Donna se rendent sur la Terre au XXIe siècle grâce au TARDIS, juste à temps pour assister à la disparition de la planète. À l'autre bout de l'univers, où la Terre a été transportée parmi 26 autres planètes. Martha Jones, Jack Harkness, Sarah Jane Smith, mais aussi Rose Tyler tentent sans succès de contacter le Docteur, le seul qui puisse les sauver de l’invasion imminente des Daleks...

Dans un passé indéterminé, le Docteur sauve un garçon piégé dans un champ de mines, découvrant trop tard qu'il s'agit du jeune Davros, futur créateur des Daleks. Des siècles plus tard, un agent de Davros, Colony Sarff, est à la recherche du Docteur. Il a un important message à lui transmettre. Sur Terre, Clara est contactée par Kate Stewart, qui lui annonce que tous les avions de la planète sont figés en plein vol et que Missy a envoyé un message, demandant à rencontrer le Docteur...