TARDIS'in en büyük tehlike alarmı olan "mor alarm"ı vermesi ve Londra'ya doğru ilerleyen kimliği belirsiz bir cisim tespit etmesiyle harekete geçen ve cismi izleyen Doktor ve Rose, Londra'ya inerler. İndikleri yıl olan 1941'de Alman savaş uçakları Londra'yı sıkça bombalamaktadır. Keşif sırasında; "Anne", "Sen annem misin?" kelimelerini sürekli tekrar eden bir çocuk gören Rose, kendini onu kurtarmak için yukarı doğru tırmanırken bir Alman hava saldırısının ortasında kalır ve yüksek teknolojili bir yakalama aletiyle adının Jack olduğunu öğrendiği bir uzay kaptanının yanında bulur. Bu arada Rose, 51. yüzyıl teknolojisine sahip bir uzay kaptanı olan Jack'le dans eder. Niyetinin Londra'daki bir tren istasyonunun yakınına düşürdüğü yüksek teknolojili silahı satmak olduğunu açıklayan Jack'i Doktor'un yanına götürmeye karar verir.

Bu sırada, garip olaylarla karşılaşan Doktor, gaz maskeli küçük çocuğa dokunmama uyarısını Nancy'den alır. Onun bu konuda ne bildiğini merak eder ve Nancy'yi takip ettiğinde onun, kimsesiz kalmış sokak çocukları için bombalama sirenleri çaldığı sıralarda kısa süreliğine boşaltılan evlerden yiyecek çalan ve onları saklandığı yerde yaşayan kimsesiz çocuklara verdiğini görür ve onların yanına gider. Onun ve çocukların peşinde kaçtıkları gaz maskeli çocuğun olduğunu görür. Düşen cisim hakkında, 1 ay önce düşen ve patlamayan bir bomba olduğunu öğrenir. Bombanın düştüğü yeri askerler korumaktadır. Bu sırada Nancy, kardeşi Jamie'nin bu bombayla öldüğünü söyler. Nancy ona bölgenin yolunu gösterir ve içeri gizlice giren Doktor, hastaların rahatını sağlayan yaşlı bir doktor olan Dr. Constantine ile karşılaşır. Yatan tüm hastaların ölü ve aynı yaralarla yatmakta olduğunu görünce şaşırır. Ayrıca, onların ara sıra yataklarından kalkıp tekrar yattığına bile şahit olur. Yaşlı doktorun da onlardan birine dönüşmesini görmeden önce Nancy'nin konu hakkında daha fazla şey bildiğini anlar. Doktor, Rose'a bir virüsün insan DNA'sını yeniden yazdığını söyler. Kısa süre sonra zombiler üçünün çevresini kuşatmaya başlar. Sonra Doktor Nancy'nin kardeşim dediği Jamie'nin gerçek annesi olduğunu anlar. Küçük çocuk Nancy'nin yanına gelir ve gene aynı soruları sorar. Nancy ise ağlayarak Evet senin annenim diye haykırır. Küçük çocuğa bir şeyler olur. Doktor çocuğun yüzündeki makeyi çıkarır ve artık herkes normale dönmüştür.

The Empty Child bölümünde kimliği belirsiz bir virüs tarafından yüzüne gaz maskesi yapışık duran ve sürekli "Annem sen misin?", "Anne..." v.b şekilde konuşan zombilere dokunanın onlardan biri olduğuna şahit olmuuştu. Kimliği belirsiz cismin düştüğü ve ilk vakanın görüldüğü yerin hemen yanındaki hastanede bu zombiler tarafından kapana kısılan doktor, Rose ve Jack; bu durumdan doktorun zombilere odalarına gitmeleri komutunu vermesiyle zombiler yerlerine dönerler. Bu sırada Jack, bir dolandırıcı olduğunu ve silahın doktora sattıktan sonra imha edeceği içi boş bir uzay çöpü olduğunu itiraf eder.

Olayın ilk yaşandığı ve virüsün yayıldığı odada komutu dinleyen gaz maskeli çocukla karşılaşırlar ve onlardan biri olmamak için sürekli bina içerisinde koşmaya başlarlar. Jack'in yüksek teknolojili ışınlanma aletiyle onun uzay gemisine ışınlanırlar. Sonra, Nancy uzay çöpünü düştüğü ve karantina bölgesi olan adlandırılan bölgeleye gider. Bu durumu düzeltmek isteyen Doktor, Rose ve Jack de kısa süre sonra oraya gelir. Kurdukları barikatlar kendilerini korumaya yetmez ve gaz maskeli küçük çocuğun önderliğinde çevreleri kuşatılmaya başlar. Bu sırada enkazı inceleyen Doktor, çöpün boş olmadığını ve içinde yüksek teknolojili herhangi bir organizmayı sağlığına kavuşturan nano-genler olduğunu keşfeder. Bunlar karşılaştıkları ilk insan organizmasının gaz maskeli olduğunu görmüş ve diğer insanlarda bunu görmeyince durumu düzeltmek amacıyla harekete geçmişlerdir. Bu sırada Doktor, küçük çocuğun annesinin Nancy olduğunu anlar ve bunu çocuğa itiraf ederek durumun düzeleceğini tahmin eder. Nitekim, öyle olur ve Nancy çocuğa duumu itiraf edip onu kucakladığında, annenin DNA'sı çocuğunkine baskın gelir ve nano-genler durumun farkına vararak herkesi tekrar sağlığına kavuştururlar. Jack'in çok iyi dans ettiğini söyleyen ve Doktor'un da onunla dans etmesini isteyen Rose, TARDIS'te Doktor'la dans eder...

Rose, Doktor ve Jack TARDIS'le Rose'un zamanındaki Cardiff şehrine gelirler. Blon Fel-Fotch Pasameer-Day Slitheen adlı Slitheen, World War Three bölümünün sonundaki patlamadan sahip olduğu ışınlanma cihazıyla kaçmayı başarmış ve koruduğu Margaret Blaine'in kimliğiyle Cardiff'in belediye başkanı olmuştur. Şehre yapacağı nükleer santral ile, 1869 yılında açılan deliğin (bkz. The Unquiet Dead) üzerinde bir patlama gerçekleştirmeyi ve bundan da "değer bulucu" ile sadece kendi çevresine sanal kalkan örerek kurtulmayı planlamaktadır. Bu yüzden Doktor ve diğerleri tarafından yakalanarak TARDIS'e götürülür. Sonra Doktor ve Jack, TARDIS'in 1869 yılında kapatılan deliğin çıkardığı enerjiyi kullanarak TARDIS'i daha hızlı duruma geçirebilmek için aracı tamir etmektedirler. Sonra, Rose ve Mickey buluşup beraber vakit geçirirler. Doktor'un planı Slitheen'i gezegenine geri götürmektir. Ancak, o kendisi hakkında ölüm emri çıkarıldığını ve gider gitmez öldürüleceğini söyler. Yine de Doktor'un fikri değişmez. Bunun üzerine Slitheen, son dileğinin bir akşam yemeği olduğunu belirtir. Doktor'la beraber yemeğe giderler ve Doktor'u önce avlamaya, sonra da ikna etmeye çalışsa da başarılı olamaz. Bu sırada depremsi gürültüler ve yer sarsıntıları duyulur. Doktor'la Slitheen TARDIS'e doğru koşarlar ve içeriye girdiklerinde yarığın aracı kullanarak kendini açtığını anlarlar. Eğer yarık açılırsa, tüm Dünya yok olacaktır. Bu karmaşayı fırsat bilen Slitheen, Rose'u öldürmekle Doktor'u tehdit eder ve onu bırakması karşılığında "değer bulucu"yu alır. Bu sırada aynı zamanda bir canlı olan TARDIS'in ruhu kendini korumak için parlak beyaz bir ışıkta ortaya çıkar ve deliği kapatır. Bu sırada, Slitheen de yumurta hâline dönmüştür. Doktor, onu gezegenine götürüp, ona hayata yeniden başlaması için bir fırsat daha verecektir.

Rose, Doktor ve Jack TARDIS'le seyahat ederken, kendilerini 200,100 yılında bir eğlence gemisinde bulurlar. Doktor BBG türü bir evde, Rose "En Zayıf Halka" adlı yarışmaya ve Jack de "Kendini Baştan Yarat" adlı yarışmada kendini bulur. Aniden Doktor, geçen bölümdeki (bkz. Boom Town) Slitheen yumurtasını Raxacoricofallapatorius gezegenine bıraktıklarını ve dönüşte 1336 yılının Kyoto'sundan ayrılırken ışınlanma ışığı olduğunu anladığı beyaz bir ışığa maruz kaldığını ve kendini burada bulduğunu anlar. Ona göre, kendisi aşırı güç kullanılarak buraya getirimiştir ve bu basit bir oyun değildir. Bu yüzden kendini yarışmadan elenenlerin atomlarına ayırma ışınıyla öldürüldüğünü öğrenir öğrenmez kural ihlal edip öldürülmeyi bekler. Ancak, oyun sistemi denetçisi buna izin vermez. Oyunu diğer idari kadrosu ise, üçünün de gemiye nasıl girdiğini anlayamaz. Sonra, Doktor 100 yıl önce Jagrafess'i öldürdüğü Uydu-5'in içinde olduğunu fark eder. Bu sırada yarışmasında elenenlerin ışınla yok edildiğini gören Rose, geminin "Kötü Kurt" adlı bir yönetici tarafından idare edildiğini öğrenince çeşitli zamanlarda karşısına çıkan bu adın hayatının neredeyse tamamını yönlendirdiğini fark eder. Doktor ise, 100 yıl önce Jagrafess'i öldürdüğünde Dünya'nın ve insan ırkının tüm geçmişini yayını durdurarak sildiğini ve yaşanan bilgi kıtlığının insanları aptallaştırarak eğlence programlarına bağlı duruma getirdiğini anlar. Gizli silahıyla onu öldürmek isteyen robotları hallederek Doktor'a katılan Jack de Rose'u arar ve onu bulmalarıyla Rose'un imha edilmesini görmeleri bir olur. Rose'u ışınla yok eden robotu devredışı bıraktıkları için hapse atılsalar da, çıkmaları pek uzun sürmez. İlerleyerek Kat 500'e varırlar ve katı ele geçirirler. Kattaki denetçiyle (küçüklüğünden beri bu işi yapan beyniyle geminin yayınlarını yönlendiren insan) konuştuklarında insan ırkının belli olmayan şahıslaca yönetildiğini ve bu şahısların kendinden korktuğunu öğrenir. Bu arada TARDIS'i bulan Jack, yok etme ışınının da bir nevi yer değiştirme ışını olduğunu keşfeder. Doktor da bu sayede Dünya üzerinde insanların ışınlandığı ancak, uzun süredir gizlenen uzay gemilerini görmek için bu bulguyu kullanır ve Dünya üzerinde bekleyen 200 gemi ve onların içinde 2000'den fazla sayıda bulunan Dalekleri görür. Bu sırada fark edildiklerini anlayan Dalekler, Rose'u öldürmekle Doktor'u tehdit ederler. Buna rağmen Doktor, teklifi kabul etmez ve Rose'u kurtaracağını söyler. Bunun üzerine Dalekler Dünya'yı yok etme planlarını gerçekleştirmek için hazırlığa başlarlar. hayata yeniden başlaması için bir fırsat daha verecektir.

Doktor ve Jack TARDIS'le Daleklerin ana gemisine inerek Rose'u kurtarırlar. Doktor, Zaman Savaşı'nda, Zaman Lordları ile Daleklerin mücadelesinde, Zaman Lordları yok edilirken Dalekleri de beraberlerinde götürmüşlerdir. Ancak, Doktor Daleklerin liderinin huzuruna çıkıp onunla konuştuğunda imparatorluk gemisinin savaştan hasarlı olsa da kurtulabildiğini ve imparatorun insan cesetlerini kullanarak Dalek ordusunu yeniden yarattığını öğrenir. İmparator, Dalekler tarafından "Tanrı" olarak çağrılmaktadır. Yeni Daleklerin yaratıldıkları insan cesetlerinden nefret ettiklerini ve bunun onları daha da öldürücü yaptığını anlayan Doktor, TARDIS'le Uydu-5'e kaçar. Yaratacağı Delta dalgasıyla Dünya'ya saldırmaya gelen Dalek gemilerini kızartmak isteyen Doktor'un elinde tam teşekküllü bir uydu vardır. Ayrıca, kalan son Slitheen'den aldıkları "değer bulucu" ise ellerindeki koruma kalkanıdır. Ancak Doktor Delta ışınını hazır etme olanağı olmasına rağmen, İnsan ile Dalek'i ayrıştırması için çok zamana ihtiyacı vardır. Böyle bir olanak olmadığı için Rose'u araç içinde bırakarak kendi zamanına yollar. Ancak, Rose mutlu değildir. Yerlere ve duvarlara yazılmış "Bad Wolf" ("Kötü Kurt") yazılarını gördüğünde Doktor'u oradan kurtarmanın kendi kaderi olduğunu anlar ve TARDIS'in kalbine bakmayı başararak Doktor'un yanına gelir ve Dalekleri anında yok eder. Bunun yanında, trans hâlinde bulunan Rose, "Kötü Kurt" adını uzay-zamana kendine yol göstermesi için bıraktığını söyler. Ancak, uzay-zamana hükmetme gücü onu zorlayıp öldürmeye başladığında Doktor, kendini bunun suçlusu olarak görür ve gücü Rose'dan kendine alır. Tekrar TARDIS'e döndüklerinde olanları Rose'a açıklayan Doktor, normal şartlarda bu gücü aldığı için öleceğini fakat, Zaman Lordlarının ölüme karşı bir hileleri olduğunu söyler. Sonra vücudu yok olurken daha genç bir surat ve vücuda sahip yepyeni bir Doktor ortaya çıkar.

TARDIS, Cardiff'e iner yakıt ikmali için iner. Bunu sağlayan yarığın son zamanlarda açıldığını ve bu işlemin sadece yirmi saniye süreceğini söyler. Jack Harkness'ın geldiğini gören Doktor, TARDIS'e koşar ve TARDIS'i hızla zaman girdabından geçirmeye başlar. Jack TARDIS'in dış kabuğuna tutunur, TARDIS Jack'i sarsmaya çalışır, ama beraber evrenin sonuna doğru uçarlar. Vardıklarında Jack'in öldüğünü fark eden Martha panikler. Birkaç saniye sonra Jack uyanır ve Martha'yla tanışırlar. Jack, Doktor'u bulmak için uğraştığını söyler. Girdap manipülatörünü kullanan Jack Dünya'ya döner ama 19. yüzyılda sıkışmıştır. Cardiff Yarığındaki üsse gitmeye karar veren Jack, Doktor'un oraya yakıt için geleceğini bildiğinden orada beklemiştir. Bu arada vardıkları yer terk edilmiş bir şehirdir ve Doktor, evrenin ısıl dengeliliğinin yakınlarında olduğunu söyler. Yalnız bir insanın Futurekind denilen yamyam insansılardan kaçtığını görürler. Onunla beraber yakınlardaki, insan ırkının son çaresi olan "Ütopya"ya yolculuk yapılacağı bir ambara giderler.

Ambara vardıktan sonra Doktor, Jack ve Martha yaşlı Profesör Yana ve böceksi yardımcısı Chantho ile tanışırlar. Profesör, Doktor'a roket motorlarının neden çalışmadığına bakmasını ister. Doktor motoru tamir etmesinde yardım eder. Tamir sırasında Profesör kafasında duyduğu ve tekrarlayan bir davul ritmi yüzünden kendinden geçer. Uzun zamandır bu davul seslerini duyduğunu, ama neden böyle olduğunu bilmediğini söyler. Roket fırlatılmaya hazırlandığında hayatta kalan herkes yolculuğa hazırlanmaya başlar ve Doktor TARDIS'ini kullanarak motolarların güçlenmesine yardımcı olur. Ancak insanların arasına sızan bir Futurekind bazı kontrol panellerini yok ederek sistemin aşırı yüklenmesine neden olur. Motor kelepçelerini sökmeye uğraşan bir adam öldürülür. Kaptan Jack işi bitirmek için aşırı radyasyonlu odaya girer.

Jack, motor kelepçelerini sökerken Doktor, Uydu 5'te ("The Parting of the Ways" bölümünde) onu terk etmesinin nedeninin ölümsüzlüğü olduğunu ve bundan rahatsızlık duyduğunu söyler. Doktor, son rejenerasyonundan bahsederken Profesör Yana'nın rahatsızlığı artar ve kafasındaki davul sesleri daha çok yükselir. Jack işini bitirir ve roketler fırlatılmaya hazır olur. Martha, Profesör Yana'yı kontrol etmeye gider. Doktor'un daha önce "Human Nature"/"The Family of Blood" bölümlerinde kullandığı saatin aynısının Profesör'de olduğunu fark eder ve endişelenir. İstemeden Profesör'ün dikkatini çeker ve algı filtresi ortadan kalkar. Profesörün saatinin içinden sesler gelmeye başlar ve Martha aceleyle bunu Doktor'a anlatmaya gider.

Doktor, roketlerin fırlatılmasını başlatırken Profesör cep saatini açar. Doktor, Yana'nın olduğu kontrol odasına doğru hızla koşar. Ama Profesör kapıyı kilitleyip dış kapıları açar. Futurekind sürüsü üsse hücum eder. Doktor, Jack ve Martha kaçmaya başlar. Chantho, Profesörle yüzleşir ne yaptığını sorar. Profesör, adının Usta olduğunu söyler. Kendisine silah doğrultan Chantho'ya canlı bir elektrik kablosuyla saldırır. Ancak, Chanto ölmeden hemen önce Usta'yı vurur. Yaralanan Usta TARDIS'e doğru sendeler. Doktor, kontrol odasına ulaşır. Usta, TARDIS'e girip kapıyı kilitler. Ölmeye başlayan Usta rejenerasyon geçirerek Doktor gibi genç ve güçlü görünümlü olur. Usta yeni sesiyle Dokror'la iletişim kurarak alay eder. Martha bu sesi tanıdığını söyler. TARDIS kaybolmaya başlamadan önce Doktor, sonik tornavidasını kullanarak TARDIS'in koordinatlarını burası ve son ziyaret ettiği yer arasında kilitler. Bölüm, TARDIS'in kaybolmasıyla, Doktor, Martha ve Jack'in kırılacak kapının arkasındaki Futurekind ile beraber kalmasıyla sona erer.

Doktor, Martha ve Jack 21. yüzyıla döndüklerinde korkulan olmuş; Harold Saxon en büyük arzusunu gerçekleştirip başbakanlık koltuğuna oturmuştur. Toclafane denilen şeylerin ne olduğunu Doktor bile bilmemektedir. Master heryerde terör salmaya hazırdır artık, karanlık arzusunu ve hırsını sadece Dünya ile paylaşmayı değil, yıldızların ötesine aşırmayı planlamaktadır.

Master'ın çılgın diktatörlüğü ile geçen koca bir yıl Doktor inatla onun tutsağı olmaya katlanmıştır. Martha'dan hiç iz yoktur. Doktor'un akıl almaz planını gerçekleştirmek için tüm Dünya'yı dolaşmıştır. Doktor'u Master'dan, Dünya'yı Toclafane'lerden kurtarabilecek yegane kişi Martha Jones'tur.

Doktor ve onun yol arkadaşı Donna Noble, TARDIS'te "Turn Left" bölümünün sonundaki Rose Tyler hakkında konuşurlarken Dünya kendi konumunun dışına ışınlanır. Bunu öğrendikten sonra Doktor, Dünya'yı bulmak için Donna'yla evrensel bir polis gücü olan Gölge Bildirgesi'ne gider. Dünya, Adipoz III, Pyrovilya, ve Poosh'un kayıp Ay'ı dahil 27 gezegenin kaybolduğunu öğrenirler. Donna, Dünya'daki arıların ortadan kaybolduğunu söyler. Bunun üzerine Doktor, Donna'yı alıp evrenlerarası bir çatlak olan Medusa Şelalesi'ne gider. Ancak gezegenler konsoldaki ekranda görünmez ve Doktor umutsuz bir şekilde durur.

Davros ve kırmızı renkli Yüce Dalek önderliğindeki bir Dalek ordusu, insanlığın sert direnişine rağmen hızlıca Dünya'ya boyun eğdirir. UNIT'in New York şehrindeki merkezleri ve onların Valiant adlı uçak gemileri yok edilir. Dalek Caan, acil durum geçici vardiyasıyla Zaman Savaşı'na gitmiş ve oradan Davros'u kurtarmıştır. Tüm savaşın zamana kilitlenmesine rağmen Zaman Savaşı'na giren Caan aklını yitirip kâhin özellikleri kazanmıştır.

Doktor'un eski yol arkadaşları Kaptan Jack Harkness, Martha Jones, Sarah Jane Smith ve Rose Tyler farklı yerlerde gizlenir. Jack, takımıyla Torchwood Merkezi'nde (51°27′50″K 3°09′51″B) gizlenmektedir. Martha, Sontaranlardan geriye kalan bir deneysel ışınlanma cihazı olan Indigo Projesi'ni kullanarak "Osterhagen Anahtarı" ile UNIT'in New York merkezinden kaçar. Bu anahtar son çare olan nükleer silah sistemini çalıştırmaktadır. Sarah Jane, oğlu Luke Smith ve süper bilgisayarı Bay Smith ile evde kalır. Rose, Donna'nın annesi Sylvia Noble ve büyükbabası Wilfred Mott'u bularak onların evine gelir. Başbakan Harriet Jones, Bay Copper (Doktor'un "Voyage of the Damned" bölümünde tanıştığı insansı uzaylı) tarafından tasarlanan gizli bir "altdalga ağı" sayesinde acil olarak Rose hariç hepsi ile bağlantı kurar. Daha sonra hep beraber ağın sinyalini güçlendirerek Doktor'la bağlantı kurmaya çalışırlar. Sarah, Bay Smith'in bilgisayar gücünü kullanır ve Torchwood, Cardiff'teki uzay-zaman yarığının tüm gücünü kullanır. Böylelikle sinyal Doktor'a iletir. Ağ güçlendiği için Dalekler'e de iletilmiş olur. Sinyalin merkezini takip eden Dalekler, ağı Torchwood'a transfer eden Harriet Jones'u öldürür. Doktor, zamansal bir senkronizasyonun dışında cep evrene konan Dünya'nın yerini saptar.

Bölümün sonuna doğru TARDIS, Dünya'ya iner. Doktor da ağa katılır. Sonra sinyali çalan Davros da ağa katılır ve Doktor'a sataşarak zafer kazandığını söyler. Doktor iletişimi kesip yol arkadaşlarıyla toplanmaya hazırlanır. Doktor, cep telefonuyla kendisini arayan Rose'un da olduğu sokağa çıkar. Rose'u bir anda karşısında gören Doktor, ona doğru sarılmak niyetiyle koşar. Ama koşarken bir Dalek tarafından vurulur. Anında oraya ışınlanan Jack, Dalek'i vurur. Rose ve Donna'dan Doktor'u TARDIS'e taşımak için yardım ister. Doktor'u TARDIS'e taşırlar. Jack ve Rose, durumu Donna'ya anlatmaya çalışırken Doktor rejenerasyon geçirmeye başlar.

Bölüm, Doktor (David Tennant), TARDIS'in içinde rejenerasyon geçirirken başlar. Doktor, vücudu yenilenirken rejenerasyon enerjisini daha önce kesilen ve kap içinde bulunan eline (The Christmas Invasion) transfer eder. Böylece yüzü değişmez. Bu arada Dalekler TARDIS'in etrafını çevirir ve TARDIS, Dalek gemisi Crucible'a taşınır. Daleklerin zorlamasıyla Doktor, Jack Harkness (John Barrowman) ve Rose Tyler (Billie Piper) TARDIS'ten çıkar. Ancak Donna Noble (Catherine Tate) içeride kilitli kalır. Yüce Dalek, TARDIS'i imha etme emri verir. İşlem sırasında Donna, Doktor'un kesilmiş elinin olduğu kaba dokunur. Elde depolanan enerji ile yeni bir Doktor oluşur. Aynı zamanda, Torchwood'da Gwen Cooper (Eve Myles) ve Ianto Jones (Gareth David-Lloyd) aşılmaz bir zaman balonunda güvenli şekilde kalır. Daha sonra Crucible gemisine kendilerini Daleklere yakalatan Sarah Jane Smith (Elisabeth Sladen), Rose'un eski erkek arkadaşı Mickey Smith (Noel Clarke) ve Rose'un annesi Jackie Tyler (Camille Coduri) getirilir. Osterhagen Anahtarı'yla beraber Martha Jones (Freema Agyeman) Nünrberg'de bir kalenin yakınlarına ışınlanır.

Doktor ve Rose, Davros (Julian Bleach) tarafından görünmez bir tutukevinde tutulmaktadır. Davros, atomların elektrik enerjisini iptal edebilen bir sıkıştırma alanından çalınan yirmi yedi gezegeni açıklar. "Gerçeklik Bombası" ile her evrendeki tüm maddeleri yok etme potansiyelinin olduğunu söyler. Cihaz test edildikten sonra Dalekler iki sinyal alır. Sarah, Mickey, Jack ve Jackie, Sarah Jane'in "Warp yıldızı"nı kullanarak Crucible'ı yok etmekle tehdit ederken Martha, kullanılacağı takdirde Dünya'nın yok olmasına neden olacak Osterhagen Anahtarı ile tehdit eder. Böylece Doktor'a duydukları güvenle yol arkadaşları, Davros'a meydan okur.

Yüce Dalek, meydan okuyan yol arkadaşlarını Crucible'a, Davros'un önüne ışınlar. Davros, gerçeklik bombasını patlatmaya hazırlanmadan bir anda karşısına TARDIS cisimlenir. Doktor'un klonu ve Donna, gerçeklik bombasını Daleklere yönlendirmeye çalışır. Ama Davros, ikisini de elektrikle etkisiz hâle getirir. Cihazı da yok eder. Bu, Donna'ya Zaman Lordu bilgilerinin yüklenmesine neden olur. Aslında Doktor'un klonu oluşurken olan bu işlem Donna da gizliyken Davros bilmeden bunun açığa çıkmasını tetiklemiştir. Donna, gerçeklik bombasını devredışı bırakır. İki Doktor, Daleklerin etkisizleştirilmesine yardım ederken gezegenler yerine geri yollanır. Dünya da taşındıktan sonra kontrol panelini yok ederler. Klon Doktor, Dalek Caan'ın kehanetine göre hareket ederek Dalekleri ve Crucible'ı imha eder. Gerçek Doktor Davros'a yardım teklif eder, ama Davros teklifi geri çevirir. Doktor'u "Evren'in Yok Edicisi" olarak anacağını söyler. Yol arkadaşları TARDIS'e girer ve TARDIS'i Sarah'nın süper bilgisayarı Bay Smith, robot köpeği K-9 ve Cardiff'in uzay-zaman yarığı yardımıyla yedekler.

Bölümün sonunda yol arkadaşları kendi yoluna gider. Sarah evine oğlu Luke'un yanına döner. Martha ve Mickey, Jack ile beraber gider. Doktor, Rose ve Jackie'ye dönerek onları paralel evrene ("Doomsday") geri yollar. Dünya'nın paralel evrenler arasındaki duvarları yeniden kapanacaktır. Doktor, yarı insan olan klonunun soykırım yaptığı için ve ayrıca duyguları da aynı olduğu için Rose'la beraber paralel evrende kalmasını ister. Bir kalbi olan klon Doktor, Rose ile yaşlanıp ölebilecektir. Doktor, onları bırakıp TARDIS'e döner. Donna'nın insan beyni Zaman Lordu bilgilerini kaldıramadığı için başı ağrımaya başlar ve bu Donna'yı öldürecektir. Bu yüzden Doktor, Donna'dan kendisiyle ilgili tüm anıları silmek zorunda kalır. Donna'yı eve götürür. Bunu Donna'nın annesi Sylvia (Jacqueline King) ve büyükbabası Wilfred Mott'a (Bernard Cribbins) açıklar. Donna'nın kendisini kesinlikle hatırlamaması gerektiğini, yoksa öleceğini söyler. Doktor ayrılırken Wilfred, torununun adına Doktor'u hatırlayacağına söz verir.

Dark forces amass at The Gate. Only The Doctor stands between the age of order and the time of chaos... only one song remains to be sung...

Ko Sho Blo! Trigger-happy space police the Judoon are targeting 21st-century Gloucester. The Doctor, Yaz, Ryan and Graham race back to Earth in order to prevent them doing too much damage to the cathedral city. But who are they looking for, and what did they do to incur the wrath of the Judoon?

The Doctor is imprisoned halfway across the universe. On Earth, the sighting of a Dalek alerts Ryan, Graham and Yaz. Can the return of Captain Jack Harkness help them stop a deadly Dalek takeover?