Die Zygonen sind eine Gruppe von Außerirdischen, die ihre Gestalt ändern können. Lange Zeit sind sie unerkannt Bewohner der Erde. Jetzt wird aus der friedlichen Gruppe eine Kampfeinheit, die Osgood entführen. Clara, der Doktor und die UNIT müssen alles geben, um sie zu befreien. Kann es ihnen gelingen, die Entführte zu befreien und den Ausbruch eines Aufstands zu verhindern?

Formwandlerische Zygonen sind überall in Großbritannien - und man weiß nie, wem man noch trauen kann. UNIT ist neutralisiert und nur der Doktor steht den Invasoren noch im Weg. Doch wie verhindert man einen Krieg? Und was kann der Doktor tun, um seine Freunde zu retten?