Doktor se během svého působení na Coal Hill jako školník seznámil s jednou z Clařiných studentek. Courtney Woods ale neudělala patřičný první dojem, načež ji Doktor urazil tvrzením, že není výjimečná. Clara vyžaduje od Doktora omluvu. Ten navrhne kompenzaci – umožní Courtney být první ženou na povrchu Měsíce. TARDIS však přistane na palubě vesmírné lodi teprve mířící na Měsíc. Plavidlo převáží stovky atomových bomb a malou posádku na sebevražedné misi. Tito lidé mají za úkol odstřelit část Měsíce, který z neznámých důvodů nabral na váze.

Před časem stál Doktor u zrodu dohody, díky které 20 milionů Zygonů žije v míru a harmonii tajně mezi lidmi. Ale v tomto křehkém příměří se začínají objevovat trhliny. Lidé i Zygoni začínají mizet, v domech se ztrácí výtahy a hluboko pod ulicemi Londýna roste ve skrytých jeskyních hrozba. Vědecká poradkyně UNIT, Osgoodová, posílá Doktorovi zoufalý vzkaz. Ale protože je Osgoodová již nějaký čas mrtvá, jak je to vůbec možné?

Budoucnost planety Země leží uvnitř skříňky, která je uschována v archivech UNIT a Doktor jediný ví, co je uvnitř. UNIT je pod nadvládou Zygonů, Clara je ztracena, z Doktora a Osgoodové jsou štvanci a v celém Londýně nemohou nikomu věřit. Ale jedna poslední naděje na mír zůstává, je jí ona tajemná skříňka, která může zvrátit celou situaci.

Ze Simulace tu máme reálný příběh. Bill vypráví kamarádce o papežovi, který se objevil u ní doma. Tentokrát to ale není papež, ale rovnou vojáci OSN. V oblasti, kde se střetávají americké, ruské a čínské armády, se objevila pyramida stará 5 000 let. A v ní zvláštní stvoření. Mniši. Chtějí udělit souhlas k prakticky ovládnutí světa. Svolí k tomu Bill za cenu Doktorovy ztráty, která mu bude za velkou cenu navrácena?