Danny Pink meghalt. Elütötte egy autó. Clara nem képes feldolgozni, hogy elveszítette szerelmét, ezért olyan dolgot tesz, amit még soha: megzsarolja a Doktort. Clara ellopja a TARDIS mind a 7 kulcsát és a gyanútlan Doktort megkéri, hogy vigye őt egy aktív vulkánhoz. Leszállás után elkezdi a lávába dobálni a kulcsokat és addig nem hagyja abba, amíg a Doktor nem hajlandó újraírni az időt és megmenteni Dannyt. A Doktor szerint Clara nem érti a dolog lényegét: ha ő most megmenti Dannyt, akkor Clara sohasem kényszeríti arra, hogy mentse meg, így paradoxon keletkezik. A lányt nem érdekli most semmi és az utolsó kulcsot is a lávába dobja....

...vagy mégsem. A Doktor látta előre az árulást, így a vulkános kaland csak illúzió volt, és miközben Clara végleg összetörik, a Doktor összeszedi a TARDIS konzoltermében eldobált kulcsokat. Clara már sétálna is ki az ajtón, de a Doktor mégis hajlandó segíteni a lánynak. A TARDIS telepatikus áramkörének segítségével Danny után indulnak és meglepetésükre egy 3W nevű társaság épületében találják magukat. Mindenhol vízzel feltöltött üvegcellák vannak, melyekben csontvázak ülnek. A társaság célja, hogy a holtak kényelemben pihenjenek. Itt találkoznak Missy-vel is, aki először droidnak adja ki magát, de a Doktor tudja, hogy ennél sokkal több. Mint kiderül a víz, amiben a holtak vannak csak a szerves anyagokat mutatja meg. Amikor pedig elkezdik leereszteni, Cybermanek egész serege indul meg az emberiség elpusztítására. Az ajtót kinyitva a Doktor és Missy London közepén találják magukat, ahol fény derül Missy, vagyis Misstress titkára is...

A Doktor legnagyobb megdöbbenésére ősi nemezise, a Mester visszatért és cybermanek seregével akarja kipusztítani az emberiséget. Ekkor érkezik a helyszínre a UNIT Katie Stewart vezetésével és őrizetbe veszik Missy-t. A cybermenek azonban felrepülnek az égbe és felrobbantják magukat. Milliónyi részecskére bomlanak szét, és az új fejlesztésüknek köszönhetően elkezdik továbbfejleszteni a holtakat és lassan a Föld minden egyes sírjából egy állig felfegyverkezett cybermen mászik elő. A UNIT a Valient anyahajóra akarja juttatni a Doktort és a Mestert, ezért repülőre szállnak. Katie itt közli a Doktorral, hogy a vészhelyzeti protokoll szerint az emberiség megválasztotta az öreg Idő Lordot a Föld Elnökévé, így teljeskörű hatalma van a bolygó felett. Eközben Missy magához tér, és nem okoz számára különösebb gondot kiszabadulni a bilincseiből, majd ártalmatlanná tennie az őreit. Missy felrobbantja a repülőt, de a Doktor még időben magához hívja a TARDIST. Eközben a cybermanek elkezdenek ébredezni a temetőkben. Clara is itt tér magához és megdöbbenésére egy érzelmekkel rendelkező cyberman hozta ide és mentette meg a többitől. Ki lehet Clara titokzatos védelmezője? Micsoda a Mester végső terve? És hogy jön a képbe Lethbridge Stewart Dandártábornok? A Doktor felkészül hogy utoljára szembenézzen Missyvel a cyberman hadsereg gyűrűjében...

Trapped in a world unlike any other he has seen, the Doctor faces the greatest challenge of his many lives. One final test. And he must face it alone.

If you took everything from him, betrayed him, trapped him, and broke both his hearts...how far might the Doctor go?

A Doktor elhatározza, hogy elérkezett az idő, hogy Missy bebizonyítsa, hogy tényleg jó útra tért. A Doktor legősibb nemezise Bill és Nardole társaságában, magát Doktornak kiadva érkezik meg egy fekete lyuk szélén rekedt gigászi méretű űrhajóra, hogy segítséget nyújtson. A dolgok azonban nem úgy alakulnak, ahogy azt tervezték. Eldördül egy lövés, és a feje tetejére áll minden. Az űrhajó különböző részein másképp telik az idő, a mélyben pedig egy Mondasi tudós készen áll a Cybermen-ek első tesztalanyának elkészítésére...

A Doktor eddigi élete valaha volt legkilátástalanabb helyzetébe kerül, amikor örök nemezise, a Mester két külön inkarnációjával találja magát szemben. A két Mester élete azonban rövidesen a Doktor kezébe kerül, amikor az űrhajón létrejövő Cyberman sereg célba veszi a három Idő Lordot. Egyetlen megoldás a menekülés és az ideiglenes szövetség, de mindhárman tudják, hogy ez nem tarthat sokáig. A kiborg csapatok követik az időutazókat és elérkezik a végső összecsapás. A Doktor végzetes sebesülést kap, de megtagadja magától a regenerációt. Ki segíthet neki megváltoztatni döntését, ha nem saját maga?

A Doktor miután megtagadja magától a regenerációt és elfogadja végzetét, szembetalálkozik legelső inkarnációjával, aki készen áll arra, hogy jobb belátásra bírja jövőbeli énjét.