Le vaisseau « Titanic » entre en collision avec le TARDIS alors que le Docteur le répare. À bord de cet astronef, de riches oisifs se rendent sur Terre pour voir comment Noël y est célébré. Le Docteur y fait la connaissance d'Astrid, une charmante serveuse. De retour d'une excursion, ils découvrent que Hardaker, le capitaine du vaisseau spatial, renvoie tous ses officiers et active le bouclier magnétique de la navette, ce qui a pour effet d'attirer les météorites...

Lancée par Adipose Industry, une nouvelle pilule qui permet de perdre du poids fait fureur à Londres. Le Docteur mène l'enquête pour découvrir ce qui se cache derrière ce médicament miracle. Au cours de ses investigations, il croise sur son chemin Donna Noble, qui cherche également à en savoir plus sur cet étrange produit...

Martha demande au Docteur de revenir sur Terre afin d'enquêter sur la mystérieuse compagnie ATMOS qui produit un appareil empêchant la pollution des voitures. Cependant, la technologie est beaucoup trop en avance sur son temps : elle est d'origine extraterrestre et a été apportée par de vieux ennemis du Docteur, les Sontariens...

Les Sontariens ont mis au point un plan meurtrier afin d'étouffer la planète. Au sein même de UNIT, il apparaît qu'un traître livre de précieuses informations à l'ennemi. Martha et Donna se trouvent dans une situation périlleuse et le Docteur a fort à faire...

Une mystérieuse diseuse de bonne aventure de la planète Shan Shen amène Donna à s'interroger sur un événement de son passé décisif pour elle et le Docteur. Projetée dans une réalité alternative dans laquelle le Docteur n'est plus, Donna reçoit l'aide d'une mystérieuse femme blonde venant d'un univers parallèle...

Alertés par un message de Rose Tyler, le Docteur et Donna se rendent sur la Terre au XXIe siècle grâce au TARDIS, juste à temps pour assister à la disparition de la planète. À l'autre bout de l'univers, où la Terre a été transportée parmi 26 autres planètes. Martha Jones, Jack Harkness, Sarah Jane Smith, mais aussi Rose Tyler tentent sans succès de contacter le Docteur, le seul qui puisse les sauver de l’invasion imminente des Daleks...

Davros et le nouvel empire Dalek se préparent à détruire la réalité. Le Docteur est capturé et le TARDIS est sur le point d'être désintégré. Le seul espoir réside dans l'armée secrète du Docteur, mais à quel prix ?...

C'est bientôt Noël mais l'ambiance n'est guère à la fête, cette année. En effet, tous les habitants de la Terre font d'horribles cauchemars. Pourtant, aucun d'eux ne parvient à s'en souvenir au réveil. Seul Wilfred en conserve un souvenir précis. Lorsque l'heure est venue d'ouvrir les cadeaux, Wilfred remarque qu'une dame blanche apparaît dans le poste de télévision. Elle le met en garde car les humains vont devoir se battre pour la survie de leur planète. Wilfred comprend qu'il va être amené à prendre les armes. Cependant, la dame blanche l'avertit : sous aucun prétexte, il ne faudra en informer le Docteur. Or, celui-ci arrive justement pour demander de l'aide à Wilfred...

Le Docteur n'a d'autre choix que d'affronter les Seigneurs du temps. Wilfred accepte de l'aider. En attendant le conflit imminent, les deux amis se réfugient dans leur vaisseau placé en orbite. Le Maître découvre le diamant gallifreyien. Le Docteur retourne alors sur Terre avec l'arme de Wilfred. Pour autant, il sait bien qu'il ne dispose d'aucun moyen suffisant pour stopper les Seigneurs du temps. Ceux-ci vont bientôt passer à l'action. Ils ont décidé de mettre fin au temps. S'ils réussissent, la création dans son ensemble sera détruite. Est-il possible de les contrer en prenant d'assaut la Porte d'immortalité ?...