Doktor chce vzít Amy s Rorym do Mexika, ale díky drobné nepřesnosti v navigaci se ocitnou v nefalšovaném westernovém městě jménem Milost, pět let po skončení americké občanské války. Pár věcí zde ale nesedí – podivná hranice kolem celého města, elektrické lampy na ulicích s desetiletým předstihem a nevraživé pohledy místních obyvatel. Zdá se, že se v okolí pohybuje jakýsi tajemný Pistolník, který drží obyvatele ve městě v šachu. A jako na potvoru hledá nějakého doktora.