TARDIS yanlışlıkla 1870 yılına Amerika'nın batısında Mercy adlı bir kasabaya iner. TARDIS ekibi, kasabanın doktoru Jex'i, cyborg Gunslinger adlı bir uzaylının aradığını öğrenir. Doktor, Jex'in kendi gezegeninde savaşmak için gönüllüleri cyborga dönüştüren bir bilim adamı olduğunu öğrenir. Öte yandan Doktor'u kasabanın şerifi yaparlar. Gunslinger kendisine yapılanlar için intikam almak istiyordur. Doktor bir ikileme düşer, ya Jex'in kaçmasına yardımcı olmak için plan yapacaktır, ya da Jex'i Gunslinger'a verecektir. Ama Jex masum insanlara daha fazla zarar vermemek için intihar eder. Doktor, kendini imha etmek isteyen Gunslinger'ı kurtarır ve ona Mercy kasabasının şerifliğini verir.