21세기 지구로 돌아온 닥터 일행은 마스터의 행방에 대해 궁금해하던 중 마스터가 헤럴드 색슨이라는 이름으로 영국 수상에 당선됐다는 사실을 알고 경악을 금치 못한다. 마스터는 아크엔젤을 이용하여 일정한 북소리의 리듬을 교묘히 묻어놓고 사람들에게 집단 최면을 걸어왔던 것이다.

마스터가 지구의 권력을 장악한 날, 캡틴 잭의 공간 이동기로 발리언트에서 탈출했던 마사는 일 년 동안 전 세계를 여행한 후 영국으로 돌아온다. 마사의 길잡이로 마중 나온 의사이자 저항군인 톰 밀리건은 사람들이 그녀를 희망의 전사로 믿고 있다고 말해준다.